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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,19 +75,12 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
91 91  )))
92 92  
93 93  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -112,65 +112,109 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 122  
123 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 124  
125 -== **Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen** ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 126  
127 -(% start="1" %)
128 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
139 139  
140 -(% start="4" %)
141 -1. **Belegnummer **eingeben
142 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 -1. **Konto Nr.** auswählen
144 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
148 148  
149 -(% start="8" %)
150 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="9" %)
156 -1. **Zuwender **auswählen
157 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Belegnummer eingeben
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Einnahmebetrag eingeben
161 161  
162 -(% start="11" %)
163 -1. Teilbetrag eingeben
164 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Konto Nr. auswählen
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Steuerschlüssel anklicken
168 168  
169 -== **Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail** ==
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
173 173  
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
156 +
157 +
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 +)))
213 +
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 +
217 +
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +
174 174  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
175 175  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
176 176  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -206,10 +206,6 @@
206 206  
207 207  
208 208  
209 -
210 -
211 -
212 -
213 213  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
214 214  
215 215  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -286,6 +286,25 @@
286 286  
287 287  
288 288  
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
289 289  ??
290 290  
291 291  
... ... @@ -305,4 +305,5 @@
305 305  
306 306  
307 307  
369 +
308 308  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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