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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 66.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 14:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -57,8 +57,38 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 +)))
60 60  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 +
81 +(% start="4" %)
82 +1. Die Eingaben machen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +
87 +(% start="5" %)
88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +
90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 +
62 62  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -65,8 +65,30 @@
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 66  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 67  
98 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
100 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 +
105 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 +
110 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 +
112 +(% start="4" %)
113 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 +
115 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 +
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 72  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
138 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
... ... @@ -122,7 +122,7 @@
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 124  
125 -== **Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen** ==
177 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
126 126  
127 127  (% start="1" %)
128 128  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -135,7 +135,7 @@
135 135  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
190 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="4" %)
141 141  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 168  
169 -== **Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail** ==
221 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
170 170  
171 171  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 172  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
... ... @@ -195,31 +195,64 @@
195 195  
196 196  
197 197  
250 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
198 198  
252 +(% class="box infomessage" %)
253 +(((
254 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
255 +)))
199 199  
257 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259 +
200 200  
261 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
201 201  
263 +(% start="1" %)
264 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
202 202  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
203 203  
269 +(% start="2" %)
270 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
271 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
204 204  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
205 205  
276 +(% start="4" %)
277 +1. **Belegnummer **eingeben
278 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
279 +1. **Konto Nr.** auswählen
280 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
206 206  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
207 207  
285 +(% start="8" %)
286 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
208 208  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
209 209  
291 +(% start="9" %)
292 +1. **Zuwender **auswählen
210 210  
294 +(% start="10" %)
295 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
211 211  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
212 212  
213 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
300 +(% start="11" %)
301 +1. Teilbetrag eingeben
302 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
214 214  
215 -(% class="box infomessage" %)
216 -(((
217 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
218 -)))
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
219 219  
220 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
221 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
222 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
307 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
223 223  
224 224  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
225 225  
... ... @@ -237,16 +237,36 @@
237 237  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
238 238  )))
239 239  
240 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
325 += Sachzuwendung in der FiBu =
241 241  
242 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
327 +(% class="box infomessage" %)
328 +(((
329 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
330 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
331 +)))
243 243  
244 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
333 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
245 245  
335 +1. Modul **Finanzen **anklicken
246 246  
247 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
248 248  
340 +(% start="2" %)
341 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
249 249  
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="3" %)
347 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
348 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
352 +
353 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
354 +
250 250  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
251 251  
252 252  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -258,7 +258,7 @@
258 258  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
259 259  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
260 260  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
261 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
366 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
262 262  
263 263  
264 264  
... ... @@ -271,21 +271,6 @@
271 271  
272 272  
273 273  
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 289  ??
290 290  
291 291  
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