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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -57,8 +57,38 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 +)))
60 60  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 +
81 +(% start="4" %)
82 +1. Die Eingaben machen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +
87 +(% start="5" %)
88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +
90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 +
62 62  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -65,8 +65,30 @@
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 66  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 67  
98 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
100 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 +
105 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 +
110 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 +
112 +(% start="4" %)
113 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 +
115 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 +
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 72  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 84  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
138 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
... ... @@ -135,7 +135,7 @@
135 135  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
190 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="4" %)
141 141  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -196,30 +196,65 @@
196 196  
197 197  
198 198  
251 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
199 199  
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 +)))
200 200  
258 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 +
201 201  
262 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
202 202  
264 +(% start="1" %)
265 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
203 203  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
204 204  
270 +(% start="2" %)
271 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
205 205  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
206 206  
277 +(% start="4" %)
278 +1. **Belegnummer **eingeben
279 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 +1. **Konto Nr.** auswählen
281 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
207 207  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
208 208  
286 +(% start="8" %)
287 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
209 209  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 210  
292 +(% start="9" %)
293 +1. **Zuwender **auswählen
211 211  
212 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
295 +(% start="10" %)
296 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
213 213  
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
217 -)))
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
218 218  
219 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
220 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
221 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
301 +(% start="11" %)
302 +1. Teilbetrag eingeben
303 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
222 222  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
307 +
308 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
309 +
223 223  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
224 224  
225 225  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -236,16 +236,38 @@
236 236  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
237 237  )))
238 238  
239 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
326 += Sachzuwendung in der FiBu =
240 240  
241 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
331 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 +)))
242 242  
243 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
334 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
244 244  
336 +1. Modul **Finanzen **anklicken
245 245  
246 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
247 247  
341 +(% start="2" %)
342 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
248 248  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
346 +
347 +(% start="3" %)
348 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
349 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
353 +
354 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
355 +
356 +xx
357 +
249 249  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
250 250  
251 251  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -257,7 +257,7 @@
257 257  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
258 258  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
259 259  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
260 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
369 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -271,19 +271,6 @@
271 271  
272 272  
273 273  
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 287  ??
288 288  
289 289  
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