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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:19
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am 2023/10/09 16:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,21 +11,24 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,50 +55,39 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 59  
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 +)))
60 60  
61 61  
62 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
63 63  
64 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
67 67  
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
68 68  
69 69  
70 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
76 -= Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
87 87  
88 -(% class="box infomessage" %)
89 -(((
90 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 -)))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
94 94  
95 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98 -
99 99  
100 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
101 101  
92 +
93 +
102 102  (% style="width:989px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 104  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -112,65 +112,32 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
109 +
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
115 +
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 121  )))
122 122  
123 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 124  
125 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
124 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -(% start="1" %)
128 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 +)))
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
139 -
140 -(% start="4" %)
141 -1. **Belegnummer **eingeben
142 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 -1. **Konto Nr.** auswählen
144 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
148 -
149 -(% start="8" %)
150 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 -
155 -(% start="9" %)
156 -1. **Zuwender **auswählen
157 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="11" %)
163 -1. Teilbetrag eingeben
164 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 -
169 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
170 -
171 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
173 -
174 174  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
175 175  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
176 176  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -208,6 +208,8 @@
208 208  
209 209  
210 210  
170 +
171 +
211 211  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212 212  
213 213  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -216,56 +216,12 @@
216 216  )))
217 217  
218 218  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
180 +
219 219  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
220 -
221 221  
222 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
223 223  
224 -(% start="1" %)
225 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
184 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="2" %)
231 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="4" %)
238 -1. **Belegnummer **eingeben
239 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 -1. **Konto Nr.** auswählen
241 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
245 -
246 -(% start="8" %)
247 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
251 -
252 -(% start="9" %)
253 -1. **Zuwender **auswählen
254 -
255 -xxxx
256 -
257 -x
258 -
259 -x
260 -
261 -x
262 -
263 -xx
264 -
265 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
266 -
267 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
268 -
269 269  (% style="width:1056px" %)
270 270  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
271 271  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -276,10 +276,13 @@
276 276  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
277 277  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
278 278  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
279 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
280 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
281 -)))
196 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
282 282  
198 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
199 +
200 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
201 +
202 +
283 283  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
284 284  
285 285  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -287,63 +287,4 @@
287 287  [[image:image-20231009163135-1.png]]
288 288  
289 289  
290 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
291 -
292 -
293 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
294 -
295 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
296 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
297 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
298 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
299 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
300 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
301 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
302 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
303 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
304 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
305 -
306 -
307 -
308 -
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310 -
311 -
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349 349  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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