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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -75,19 +75,12 @@
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
81 -(% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
87 -
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
91 91  )))
92 92  
93 93  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -112,158 +112,155 @@
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 113  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 114  
115 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 122  
123 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 124  
125 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 126  
127 -(% start="1" %)
128 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
139 139  
140 -(% start="4" %)
141 -1. **Belegnummer **eingeben
142 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 -1. **Konto Nr.** auswählen
144 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
148 148  
149 -(% start="8" %)
150 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="9" %)
156 -1. **Zuwender **auswählen
157 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Belegnummer eingeben
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Einnahmebetrag eingeben
161 161  
162 -(% start="11" %)
163 -1. Teilbetrag eingeben
164 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Konto Nr. auswählen
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Steuerschlüssel anklicken
168 168  
169 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
175 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
177 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
178 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
179 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
180 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
181 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
182 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
183 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
184 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
185 185  
186 186  
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
187 187  
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
188 188  
162 +Verzeichnis doppelklicken
189 189  
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
190 190  
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
191 191  
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
192 192  
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
193 193  
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
194 194  
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
195 195  
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
196 196  
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
197 197  
180 +Belegnummer eingeben
198 198  
182 +Einnahmebetrag eingeben
199 199  
184 +Konto Nr. auswählen
200 200  
186 +Steuerschlüssel anklicken
201 201  
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
202 202  
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
203 203  
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 204  
194 +Zuwender auswählen
205 205  
196 +Auf Button aufteilen klicken
206 206  
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
207 207  
200 +Teilbetrag eingeben
208 208  
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
209 209  
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
210 210  
211 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212 212  
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
213 213  (% class="box infomessage" %)
214 214  (((
215 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 216  )))
217 217  
218 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
219 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
220 -
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
221 221  
222 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
223 223  
224 -(% start="1" %)
225 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
220 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
225 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
230 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
229 229  
230 -(% start="2" %)
231 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
236 236  
237 -(% start="4" %)
238 -1. **Belegnummer **eingeben
239 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 -1. **Konto Nr.** auswählen
241 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
245 245  
246 -(% start="8" %)
247 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
251 251  
252 -(% start="9" %)
253 -1. **Zuwender **auswählen
254 254  
255 -xxxx
256 256  
257 -x
258 258  
259 -x
260 260  
261 -x
262 262  
263 -xx
264 264  
265 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
266 266  
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 +
257 +(% class="box infomessage" %)
258 +(((
259 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 +)))
261 +
262 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 +
267 267  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
268 268  
269 269  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -327,6 +327,27 @@
327 327  
328 328  
329 329  
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
330 330  ??
331 331  
332 332  
... ... @@ -346,4 +346,5 @@
346 346  
347 347  
348 348  
369 +
349 349  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -327.1 KB
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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