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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,19 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -57,27 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
65 -
66 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
67 -
68 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
69 -
70 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
71 -
72 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
73 -
74 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
75 -
76 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 -
78 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79 -
80 -
81 81  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 82  
83 83  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -92,21 +92,11 @@
92 92  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
93 93  
94 94  
95 -= Löschen einer Zuwendung =
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
96 96  
97 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
98 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
99 -
100 -(% style="width:995px" %)
101 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
102 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
103 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
104 -
105 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
106 -
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
110 110  )))
111 111  
112 112  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -136,60 +136,14 @@
136 136  (% class="box infomessage" %)
137 137  (((
138 138  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
139 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
140 140  )))
141 141  
142 142  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
143 143  
144 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
145 145  
146 -(% start="1" %)
147 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
151 -
152 -(% start="2" %)
153 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
154 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
158 -
159 -(% start="4" %)
160 -1. **Belegnummer **eingeben
161 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
162 -1. **Konto Nr.** auswählen
163 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
167 -
168 -(% start="8" %)
169 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="9" %)
175 -1. **Zuwender **auswählen
176 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
180 -
181 -(% start="11" %)
182 -1. Teilbetrag eingeben
183 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
187 -
188 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
189 -
190 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
191 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
192 -
193 193  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
194 194  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
195 195  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -220,12 +220,6 @@
220 220  
221 221  
222 222  
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 229  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
230 230  
231 231  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -235,53 +235,8 @@
235 235  
236 236  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
237 237  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
238 -
170 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
239 239  
240 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
241 -
242 -(% start="1" %)
243 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
247 -
248 -(% start="2" %)
249 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
250 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. **Belegnummer **eingeben
257 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
258 -1. **Konto Nr.** auswählen
259 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
263 -
264 -(% start="8" %)
265 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
269 -
270 -(% start="9" %)
271 -1. **Zuwender **auswählen
272 -
273 -xxxx
274 -
275 -x
276 -
277 -x
278 -
279 -x
280 -
281 -xx
282 -
283 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
284 -
285 285  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
286 286  
287 287  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -305,62 +305,4 @@
305 305  [[image:image-20231009163135-1.png]]
306 306  
307 307  
308 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
309 -
310 -
311 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
312 -
313 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
314 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
315 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
316 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
317 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
318 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
319 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
320 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
321 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
322 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
323 -
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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