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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:19
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am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -57,27 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
65 -
66 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
67 -
68 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
69 -
70 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
71 -
72 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
73 -
74 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
75 -
76 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 -
78 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79 -
80 -
81 81  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 82  
83 83  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -94,19 +94,12 @@
94 94  
95 95  = Löschen einer Zuwendung =
96 96  
97 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
98 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
99 99  
100 -(% style="width:995px" %)
101 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
102 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
103 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
104 104  
105 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
106 -
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
110 110  )))
111 111  
112 112  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -131,157 +131,159 @@
131 131  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
132 132  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
133 133  
134 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
135 135  
136 -(% class="box infomessage" %)
137 -(((
138 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
139 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
140 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
141 141  
142 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
143 143  
144 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
145 145  
146 -(% start="1" %)
147 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
151 151  
152 -(% start="2" %)
153 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
154 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
158 158  
159 -(% start="4" %)
160 -1. **Belegnummer **eingeben
161 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
162 -1. **Konto Nr.** auswählen
163 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="8" %)
169 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
173 173  
174 -(% start="9" %)
175 -1. **Zuwender **auswählen
176 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
180 180  
181 -(% start="11" %)
182 -1. Teilbetrag eingeben
183 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Konto Nr. auswählen
187 187  
188 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerschlüssel anklicken
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
191 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
192 192  
193 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
194 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
195 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
196 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
197 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
198 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
199 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
200 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
201 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
202 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
203 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
204 204  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
205 205  
206 206  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
207 207  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
208 208  
164 +Verzeichnis doppelklicken
209 209  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
210 210  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
211 211  
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
212 212  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
213 213  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
214 214  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
215 215  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 216  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
217 217  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
218 218  
184 +Belegnummer eingeben
219 219  
186 +Einnahmebetrag eingeben
220 220  
188 +Konto Nr. auswählen
221 221  
190 +Steuerschlüssel anklicken
222 222  
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
223 223  
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
224 224  
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
198 +Zuwender auswählen
226 226  
200 +Auf Button aufteilen klicken
227 227  
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
228 228  
229 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
204 +Teilbetrag eingeben
230 230  
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
231 231  (% class="box infomessage" %)
232 232  (((
233 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
234 234  )))
235 235  
236 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
237 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
238 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
239 239  
240 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
241 241  
242 -(% start="1" %)
243 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
247 247  
248 -(% start="2" %)
249 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
250 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. **Belegnummer **eingeben
257 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
258 -1. **Konto Nr.** auswählen
259 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
263 263  
264 -(% start="8" %)
265 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
269 269  
270 -(% start="9" %)
271 -1. **Zuwender **auswählen
272 272  
273 -xxxx
274 274  
275 -x
276 276  
277 -x
278 278  
279 -x
280 280  
281 -xx
282 282  
283 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
284 284  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
285 285  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
286 286  
287 287  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -344,6 +344,28 @@
344 344  
345 345  
346 346  
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
347 347  ??
348 348  
349 349  
... ... @@ -363,4 +363,5 @@
363 363  
364 364  
365 365  
373 +
366 366  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt