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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,76 +14,68 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -(% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
51 51  
52 -(% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59 59  
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
77 77  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 81  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 82  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
86 86  
75 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 +
77 +
78 +
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -98,21 +98,11 @@
98 98  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 99  
100 100  
101 -= Löschen einer Zuwendung =
93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
102 102  
103 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 -
106 -(% style="width:995px" %)
107 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 -
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 -
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
115 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
97 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
116 116  )))
117 117  
118 118  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -142,60 +142,14 @@
142 142  (% class="box infomessage" %)
143 143  (((
144 144  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
146 146  )))
147 147  
148 148  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
149 149  
150 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
151 151  
152 -(% start="1" %)
153 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157 -
158 -(% start="2" %)
159 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="4" %)
166 -1. **Belegnummer **eingeben
167 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 -1. **Konto Nr.** auswählen
169 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 -
174 -(% start="8" %)
175 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="9" %)
181 -1. **Zuwender **auswählen
182 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="11" %)
188 -1. Teilbetrag eingeben
189 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193 -
194 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195 -
196 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198 -
199 199  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200 200  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201 201  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -227,10 +227,6 @@
227 227  
228 228  
229 229  
230 -
231 -
232 -
233 -
234 234  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
235 235  
236 236  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -240,53 +240,8 @@
240 240  
241 241  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
242 242  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
243 -
175 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
244 244  
245 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
246 -
247 -(% start="1" %)
248 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
252 -
253 -(% start="2" %)
254 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
255 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
259 -
260 -(% start="4" %)
261 -1. **Belegnummer **eingeben
262 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
263 -1. **Konto Nr.** auswählen
264 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
268 -
269 -(% start="8" %)
270 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
274 -
275 -(% start="9" %)
276 -1. **Zuwender **auswählen
277 -
278 -xxxx
279 -
280 -x
281 -
282 -x
283 -
284 -x
285 -
286 -xx
287 -
288 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289 -
290 290  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
291 291  
292 292  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -300,6 +300,7 @@
300 300  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
301 301  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
302 302  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 +
303 303  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
304 304  )))
305 305  
... ... @@ -310,61 +310,4 @@
310 310  [[image:image-20231009163135-1.png]]
311 311  
312 312  
313 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
314 -
315 -
316 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
317 -
318 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
319 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
320 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
321 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
322 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
323 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
324 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
325 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
326 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
327 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
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336 -
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370 370  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -336.0 KB
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image-20231019162620-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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