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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -100,19 +100,12 @@
100 100  
101 101  = Löschen einer Zuwendung =
102 102  
103 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 105  
106 -(% style="width:995px" %)
107 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
110 110  
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 -
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
115 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
116 116  )))
117 117  
118 118  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -137,156 +137,159 @@
137 137  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
138 138  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
139 139  
140 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
141 141  
142 -(% class="box infomessage" %)
143 -(((
144 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
146 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
147 147  
148 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
149 149  
150 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
151 151  
152 -(% start="1" %)
153 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
157 157  
158 -(% start="2" %)
159 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
164 164  
165 -(% start="4" %)
166 -1. **Belegnummer **eingeben
167 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 -1. **Konto Nr.** auswählen
169 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="8" %)
175 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
179 179  
180 -(% start="9" %)
181 -1. **Zuwender **auswählen
182 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
186 186  
187 -(% start="11" %)
188 -1. Teilbetrag eingeben
189 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Konto Nr. auswählen
193 193  
194 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerschlüssel anklicken
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 198  
199 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
202 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
203 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
204 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
205 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
206 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
207 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
208 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
209 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
210 210  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
211 211  
212 212  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
213 213  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
214 214  
164 +Verzeichnis doppelklicken
215 215  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
216 216  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
217 217  
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
218 218  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
219 219  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
220 220  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221 221  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 222  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
223 223  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
224 224  
184 +Belegnummer eingeben
225 225  
186 +Einnahmebetrag eingeben
226 226  
188 +Konto Nr. auswählen
227 227  
190 +Steuerschlüssel anklicken
228 228  
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229 229  
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
230 230  
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 231  
198 +Zuwender auswählen
232 232  
200 +Auf Button aufteilen klicken
233 233  
234 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
235 235  
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
239 239  )))
240 240  
241 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
242 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
243 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
244 244  
245 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
246 246  
247 -(% start="1" %)
248 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
252 252  
253 -(% start="2" %)
254 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
255 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
259 259  
260 -(% start="4" %)
261 -1. **Belegnummer **eingeben
262 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
263 -1. **Konto Nr.** auswählen
264 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
268 268  
269 -(% start="8" %)
270 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
274 274  
275 -(% start="9" %)
276 -1. **Zuwender **auswählen
277 277  
278 -xxxx
279 279  
280 -x
281 281  
282 -x
283 283  
284 -x
285 285  
286 -xx
287 287  
288 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289 289  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
290 290  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
291 291  
292 292  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -348,6 +348,29 @@
348 348  
349 349  
350 350  
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
351 351  ??
352 352  
353 353  
... ... @@ -367,4 +367,5 @@
367 367  
368 368  
369 369  
373 +
370 370  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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image-20231019162620-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
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