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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,18 +14,29 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 +
37 +
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,26 +55,33 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 +)))
61 61  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
93 +1. Die Eingaben machen
77 77  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
... ... @@ -82,16 +82,36 @@
82 82  
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 -
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
109 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
93 93  
111 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
94 94  
113 +(% start="2" %)
114 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115 +
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
120 +
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
125 +
126 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
127 +
128 +(% start="5" %)
129 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
130 +
131 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132 +
95 95  = Bearbeitung einer Zuwendung =
96 96  
97 97  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 109  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 110  
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
149 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
112 112  
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
201 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
164 164  
165 165  (% start="4" %)
166 166  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -231,8 +231,9 @@
231 231  
232 232  
233 233  
234 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
235 235  
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 +
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 238  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
... ... @@ -242,7 +242,7 @@
242 242  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
243 243  
244 244  
245 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
246 246  
247 247  (% start="1" %)
248 248  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -275,18 +275,21 @@
275 275  (% start="9" %)
276 276  1. **Zuwender **auswählen
277 277  
278 -xxxx
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
279 279  
280 -x
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
281 281  
282 -x
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
283 283  
284 -x
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
285 285  
286 -xx
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
287 287  
288 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289 -
290 290  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
291 291  
292 292  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -303,16 +303,36 @@
303 303  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
304 304  )))
305 305  
306 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
307 307  
308 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
309 309  
310 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
311 311  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
312 312  
313 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
314 314  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
315 315  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
316 316  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
317 317  
318 318  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -324,7 +324,7 @@
324 324  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
325 325  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
326 326  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
327 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
328 328  
329 329  
330 330  
... ... @@ -334,20 +334,6 @@
334 334  
335 335  
336 336  
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 351  ??
352 352  
353 353  
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