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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
9 9  
10 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
11 11  
12 -(% style="width:999px" %)
13 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
21 21  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
22 22  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 -
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 -
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,314 +55,90 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 -
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 -
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 -
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 -
89 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 -
93 -
94 -
95 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
96 -
97 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
98 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 -
100 -
101 -= Löschen einer Zuwendung =
102 -
103 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 -
106 -(% style="width:995px" %)
107 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 -
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 -
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
115 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
116 116  )))
117 117  
118 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
119 119  
120 120  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
121 121  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
122 122  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
123 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
124 124  
125 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
126 -
127 -(% style="width:989px" %)
128 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
129 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
130 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
131 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
132 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
133 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
134 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
135 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
136 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
137 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
138 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
139 -
140 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
141 -
142 142  (% class="box infomessage" %)
143 143  (((
144 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
146 146  )))
147 147  
148 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
149 149  
150 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
151 -
152 -(% start="1" %)
153 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157 -
158 -(% start="2" %)
159 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="4" %)
166 -1. **Belegnummer **eingeben
167 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 -1. **Konto Nr.** auswählen
169 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 -
174 -(% start="8" %)
175 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="9" %)
181 -1. **Zuwender **auswählen
182 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="11" %)
188 -1. Teilbetrag eingeben
189 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193 -
194 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195 -
196 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198 -
199 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
202 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
203 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
204 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
205 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
206 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
207 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
208 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
209 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
234 -
235 235  (% class="box infomessage" %)
236 236  (((
237 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
238 238  )))
239 239  
240 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
241 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
242 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
243 243  
244 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
245 245  
246 -(% start="1" %)
247 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
254 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
258 258  
259 -(% start="4" %)
260 -1. **Belegnummer **eingeben
261 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
262 -1. **Konto Nr.** auswählen
263 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
267 267  
268 -(% start="8" %)
269 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
273 273  
274 -(% start="9" %)
275 -1. **Zuwender **auswählen
276 276  
277 -xxxx
278 278  
279 -x
280 280  
281 -x
282 282  
283 -x
284 284  
285 -xx
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
286 286  
287 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
288 288  
289 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
290 290  
291 -(% style="width:1056px" %)
292 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
293 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
294 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
295 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
296 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
297 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
298 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
299 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
300 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
301 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
302 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
303 -)))
118 +xx
304 304  
305 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
120 +xx
306 306  
307 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
122 +xx
308 308  
309 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
124 +xx
310 310  
126 +xx
311 311  
312 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
313 313  
130 +xx
314 314  
315 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
132 +xx
316 316  
317 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
318 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
319 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
320 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
321 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
322 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
323 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
324 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
325 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
326 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
327 327  
136 +xx
328 328  
138 +xx
329 329  
330 330  
331 331  
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