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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 71.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,18 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -98,21 +98,11 @@
98 98  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 99  
100 100  
101 -= Löschen einer Zuwendung =
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
102 102  
103 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 -
106 -(% style="width:995px" %)
107 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 -
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 -
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
115 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
116 116  )))
117 117  
118 118  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -142,60 +142,14 @@
142 142  (% class="box infomessage" %)
143 143  (((
144 144  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
146 146  )))
147 147  
148 148  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
149 149  
150 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
151 151  
152 -(% start="1" %)
153 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157 -
158 -(% start="2" %)
159 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="4" %)
166 -1. **Belegnummer **eingeben
167 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 -1. **Konto Nr.** auswählen
169 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 -
174 -(% start="8" %)
175 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="9" %)
181 -1. **Zuwender **auswählen
182 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="11" %)
188 -1. Teilbetrag eingeben
189 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193 -
194 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195 -
196 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198 -
199 199  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200 200  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201 201  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -225,11 +225,6 @@
225 225  
226 226  
227 227  
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 233  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
234 234  
235 235  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -239,53 +239,8 @@
239 239  
240 240  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
241 241  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
242 -
168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
243 243  
244 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
245 -
246 -(% start="1" %)
247 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="2" %)
253 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
254 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
258 -
259 -(% start="4" %)
260 -1. **Belegnummer **eingeben
261 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
262 -1. **Konto Nr.** auswählen
263 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
267 -
268 -(% start="8" %)
269 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
273 -
274 -(% start="9" %)
275 -1. **Zuwender **auswählen
276 -
277 -xxxx
278 -
279 -x
280 -
281 -x
282 -
283 -x
284 -
285 -xx
286 -
287 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
288 -
289 289  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
290 290  
291 291  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -311,9 +311,29 @@
311 311  
312 312  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
313 313  
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
314 314  
315 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
316 316  
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
317 317  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
318 318  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
319 319  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -346,6 +346,33 @@
346 346  
347 347  
348 348  
250 +
251 +
252 +
253 +
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270 +
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273 +
274 +
275 +
276 +
349 349  ??
350 350  
351 351  
... ... @@ -365,4 +365,5 @@
365 365  
366 366  
367 367  
296 +
368 368  
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -XWiki.kprummer
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1 -8.0 KB
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