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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 71.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 10:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,87 +14,139 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 +
35 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38 +
39 +
40 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
41 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
73 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 +(% style="float:right" %)
75 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
76 +)))
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
82 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
94 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
77 77  
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100 +1. Weitere Eingaben machen
82 82  
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
105 +(% start="6" %)
106 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
88 88  
111 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112 +
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
92 92  
117 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
93 93  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
94 94  
122 +(% start="2" %)
123 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 +
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="4" %)
135 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 +1. Weitere Eingaben machen
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 +
95 95  = Bearbeitung einer Zuwendung =
96 96  
97 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
98 98  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 99  
100 100  
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 109  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 110  
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
163 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
112 112  
113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
... ... @@ -115,7 +115,7 @@
115 115  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
116 116  )))
117 117  
118 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
119 119  
120 120  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
121 121  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
215 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
164 164  
165 165  (% start="4" %)
166 166  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -230,7 +230,7 @@
230 230  
231 231  
232 232  
233 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
285 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
234 234  
235 235  (% class="box infomessage" %)
236 236  (((
... ... @@ -237,11 +237,11 @@
237 237  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
238 238  )))
239 239  
240 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
241 241  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
242 242  
243 243  
244 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
296 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
245 245  
246 246  (% start="1" %)
247 247  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -274,18 +274,21 @@
274 274  (% start="9" %)
275 275  1. **Zuwender **auswählen
276 276  
277 -xxxx
329 +(% start="10" %)
330 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
278 278  
279 -x
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
280 280  
281 -x
335 +(% start="11" %)
336 +1. Teilbetrag eingeben
337 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
282 282  
283 -x
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
284 284  
285 -xx
342 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
286 286  
287 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
288 -
289 289  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
290 290  
291 291  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -298,20 +298,48 @@
298 298  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
299 299  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
300 300  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
301 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
356 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
357 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
358 +
359 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
360 +
361 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
362 +
363 +(((
302 302  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
303 303  )))
366 +)))
304 304  
305 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
368 += Sachzuwendung in der FiBu =
306 306  
307 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
370 +(% class="box infomessage" %)
371 +(((
372 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
373 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
374 +)))
308 308  
309 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
376 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
310 310  
378 +1. Modul **Finanzen **anklicken
311 311  
312 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
313 313  
383 +(% start="2" %)
384 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
314 314  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="3" %)
390 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
391 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
392 +
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
395 +
396 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
397 +
315 315  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
316 316  
317 317  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -323,7 +323,7 @@
323 323  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
324 324  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
325 325  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
326 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
409 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
327 327  
328 328  
329 329  
... ... @@ -331,21 +331,6 @@
331 331  
332 332  
333 333  
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 349  ??
350 350  
351 351  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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