Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,16 +14,16 @@
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21	21
22	22
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26	26
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
27	27	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
...	...	@@ -55,96 +55,44 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
	58	+(% class="box infomessage" %)
	59	+(((
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	63	+)))
	64	+
58	58	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59	59
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61	61
62		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63		-
64		-(% start="2" %)
65		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66		-
67		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68		-
69		-(% start="3" %)
70		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71		-
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74		-
75		-(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77		-
78		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79		-
80		-(% start="5" %)
81		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82		-
83		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84		-
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
86		-
87	87	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88	88
89	89	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	71	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
92	92
93		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94		-
95		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96		-
97		-(% start="2" %)
98		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99		-
100		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101		-
102		-(% start="3" %)
103		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104		-
105		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106		-
107		-(% start="4" %)
108		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109		-
110		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111		-
112		-(% start="5" %)
113		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114		-
115		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116		-
117		-
118	118	= Bearbeitung einer Zuwendung =
119	119
120		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
121		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
	75	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
122	122
	77	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
123	123
124		-= Löschen einer Zuwendung =
125	125
126		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
128	128
129		-(% style="width:995px" %)
130		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
133		-
134		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135		-
136	136	(% class="box infomessage" %)
137	137	(((
138		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	84	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
139	139	)))
140	140
141	141	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
142	142
	89	+
143	143	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
144	144	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
145	145	Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
146		-
	93	+\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
147	147
	95	+
148	148	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
149	149
150	150	(% style="width:989px" %)
...	...	@@ -160,65 +160,17 @@
160	160	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
161	161	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
162	162
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
163	163	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
164	164
165	165	(% class="box infomessage" %)
166	166	(((
167	167	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169	169	)))
170	170
171		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
172		-
173		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
174		-
175		-(% start="1" %)
176		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177		-
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180		-
181		-(% start="2" %)
182		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184		-
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187		-
188		-(% start="4" %)
189		-1. **Belegnummer **eingeben
190		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
191		-1. **Konto Nr.** auswählen
192		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
193		-
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196		-
197		-(% start="8" %)
198		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199		-
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202		-
203		-(% start="9" %)
204		-1. **Zuwender **auswählen
205		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209		-
210		-(% start="11" %)
211		-1. Teilbetrag eingeben
212		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216		-
217		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218		-
219		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
221		-
222	222	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223	223	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224	224	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -231,6 +231,7 @@
231	231	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
232	232	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
233	233
	134	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
234	234
235	235
236	236
...	...	@@ -252,6 +252,13 @@
252	252
253	253
254	254
	156	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	157	+
	158	+
	159	+
	160	+
	161	+
	162	+
255	255	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256	256
257	257	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -260,56 +260,12 @@
260	260	)))
261	261
262	262	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	171	+
263	263	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264		-
265	265
266		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267	267
268		-(% start="1" %)
269		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	175	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
270	270
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273		-
274		-(% start="2" %)
275		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277		-
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280		-
281		-(% start="4" %)
282		-1. **Belegnummer **eingeben
283		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
284		-1. **Konto Nr.** auswählen
285		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
286		-
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289		-
290		-(% start="8" %)
291		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292		-
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295		-
296		-(% start="9" %)
297		-1. **Zuwender **auswählen
298		-
299		-xxxx
300		-
301		-x
302		-
303		-x
304		-
305		-x
306		-
307		-xx
308		-
309		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310		-
311		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312		-
313	313	(% style="width:1056px" %)
314	314	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315	315	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -320,10 +320,13 @@
320	320	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321	321	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322	322	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325		-)))
	187	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
326	326
	189	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
	190	+
	191	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	192	+
	193	+
327	327	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328	328
329	329	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
...	...	@@ -331,59 +331,4 @@
331	331	[[image:image-20231009163135-1.png]]
332	332
333	333
334		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
335		-
336		-
337		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
338		-
339		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
340		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
341		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
342		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
343		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
344		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
345		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
346		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
347		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
348		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-??
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-
386		-
387		-
388		-
389	389

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