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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,76 +14,68 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -(% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
51 51  
52 -(% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59 59  
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
77 77  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 81  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 82  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
86 86  
75 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 +
77 +
78 +
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,31 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 -
118 118  = Bearbeitung einer Zuwendung =
119 119  
120 120  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -121,21 +121,11 @@
121 121  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
122 122  
123 123  
124 -= Löschen einer Zuwendung =
93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
125 125  
126 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
128 -
129 -(% style="width:995px" %)
130 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
133 -
134 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135 -
136 136  (% class="box infomessage" %)
137 137  (((
138 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
97 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
139 139  )))
140 140  
141 141  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -165,60 +165,14 @@
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 167  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169 169  )))
170 170  
171 171  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
172 172  
173 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
174 174  
175 -(% start="1" %)
176 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 -
181 -(% start="2" %)
182 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="4" %)
189 -1. **Belegnummer **eingeben
190 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 -1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -(% start="8" %)
198 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 -
203 -(% start="9" %)
204 -1. **Zuwender **auswählen
205 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="11" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
212 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216 -
217 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
221 -
222 222  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223 223  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224 224  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -250,8 +250,6 @@
250 250  
251 251  
252 252  
253 -
254 -
255 255  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 257  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -261,53 +261,8 @@
261 261  
262 262  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 263  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
175 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 -
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 -
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 -
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 -
299 -xxxx
300 -
301 -x
302 -
303 -x
304 -
305 -x
306 -
307 -xx
308 -
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 -
311 311  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 313  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -321,6 +321,7 @@
321 321  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 322  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 323  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 +
324 324  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 325  )))
326 326  
... ... @@ -331,59 +331,4 @@
331 331  [[image:image-20231009163135-1.png]]
332 332  
333 333  
334 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
335 -
336 -
337 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
338 -
339 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
340 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
341 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
342 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
343 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
344 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
345 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
346 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
347 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
348 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
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360 -
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370 -??
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383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -
389 389  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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