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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,31 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 -
118 118  = Bearbeitung einer Zuwendung =
119 119  
120 120  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -123,19 +123,12 @@
123 123  
124 124  = Löschen einer Zuwendung =
125 125  
126 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
128 128  
129 -(% style="width:995px" %)
130 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
133 133  
134 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135 -
136 136  (% class="box infomessage" %)
137 137  (((
138 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
139 139  )))
140 140  
141 141  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -160,154 +160,159 @@
160 160  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
161 161  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
162 162  
163 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
170 170  
171 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
172 172  
173 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
174 174  
175 -(% start="1" %)
176 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
180 180  
181 -(% start="2" %)
182 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
187 187  
188 -(% start="4" %)
189 -1. **Belegnummer **eingeben
190 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 -1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196 196  
197 -(% start="8" %)
198 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
202 202  
203 -(% start="9" %)
204 -1. **Zuwender **auswählen
205 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
209 209  
210 -(% start="11" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
212 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Konto Nr. auswählen
216 216  
217 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerschlüssel anklicken
218 218  
219 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
221 221  
222 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
225 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
226 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
227 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
228 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
229 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
230 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
231 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
232 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
233 233  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
234 234  
235 235  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
236 236  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
237 237  
164 +Verzeichnis doppelklicken
238 238  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
239 239  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
240 240  
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
241 241  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
242 242  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
243 243  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
244 244  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
245 245  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
246 246  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
247 247  
184 +Belegnummer eingeben
248 248  
186 +Einnahmebetrag eingeben
249 249  
188 +Konto Nr. auswählen
250 250  
190 +Steuerschlüssel anklicken
251 251  
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
252 252  
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
253 253  
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
198 +Zuwender auswählen
256 256  
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
257 257  (% class="box infomessage" %)
258 258  (((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
260 260  )))
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 267  
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 273  
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 289  
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 295  
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 298  
299 -xxxx
300 300  
301 -x
302 302  
303 -x
304 304  
305 -x
306 306  
307 -xx
308 308  
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 310  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
311 311  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 313  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -367,6 +367,31 @@
367 367  
368 368  
369 369  
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
370 370  ??
371 371  
372 372  
... ... @@ -386,4 +386,5 @@
386 386  
387 387  
388 388  
373 +
389 389  
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