Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -14,16 +14,14 @@
14	14	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21	21
22	22
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26	26
	23	+
	24	+
27	27	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
...	...	@@ -55,86 +55,33 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
	56	+(% class="box infomessage" %)
	57	+(((
	58	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	59	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	60	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	61	+)))
	62	+
58	58	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59	59
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61	61
62		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63		-
64		-(% start="2" %)
65		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66		-
67		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68		-
69		-(% start="3" %)
70		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71		-
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74		-
75		-(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77		-
78		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79		-
80		-(% start="5" %)
81		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82		-
83		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84		-
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
86		-
87	87	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88	88
89	89	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	69	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
92	92
93		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94		-
95		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96		-
97		-(% start="2" %)
98		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99		-
100		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101		-
102		-(% start="3" %)
103		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104		-
105		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106		-
107		-(% start="4" %)
108		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109		-
110		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111		-
112		-(% start="5" %)
113		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114		-
115		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116		-
117	117	= Bearbeitung einer Zuwendung =
118	118
119		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
	73	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
121	121
	75	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
122	122
123		-= Löschen einer Zuwendung =
124	124
125		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	78	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
127	127
128		-(% style="width:995px" %)
129		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132		-
133		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134		-
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
137		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	82	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
138	138	)))
139	139
140	140	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
...	...	@@ -159,65 +159,20 @@
159	159	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160	160	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161	161
	107	+
162	162	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
163	163
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166	166	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168	168	)))
169	169
170	170	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	116	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
171	171
172		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
173	173
174		-(% start="1" %)
175		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	119	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179		-
180		-(% start="2" %)
181		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183		-
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186		-
187		-(% start="4" %)
188		-1. **Belegnummer **eingeben
189		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
190		-1. **Konto Nr.** auswählen
191		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
192		-
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195		-
196		-(% start="8" %)
197		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198		-
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201		-
202		-(% start="9" %)
203		-1. **Zuwender **auswählen
204		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208		-
209		-(% start="11" %)
210		-1. Teilbetrag eingeben
211		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215		-
216		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217		-
218		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220		-
221	221	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222	222	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223	223	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -241,7 +241,9 @@
241	241
242	242
243	243
	144	+= =
244	244
	146	+= =
245	245
246	246
247	247
...	...	@@ -248,8 +248,6 @@
248	248
249	249
250	250
251		-
252		-
253	253	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
254	254
255	255	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -259,55 +259,11 @@
259	259
260	260	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
261	261	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
262		-
	162	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
263	263
264		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
265	265
266		-(% start="1" %)
267		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	165	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271		-
272		-(% start="2" %)
273		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275		-
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
278		-
279		-(% start="4" %)
280		-1. **Belegnummer **eingeben
281		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
282		-1. **Konto Nr.** auswählen
283		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
284		-
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
287		-
288		-(% start="8" %)
289		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
290		-
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293		-
294		-(% start="9" %)
295		-1. **Zuwender **auswählen
296		-
297		-xxxx
298		-
299		-x
300		-
301		-x
302		-
303		-x
304		-
305		-xx
306		-
307		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
308		-
309		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310		-
311	311	(% style="width:1056px" %)
312	312	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
313	313	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -318,10 +318,13 @@
318	318	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
319	319	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
320	320	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
321		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323		-)))
	177	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
324	324
	179	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
	180	+
	181	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	182	+
	183	+
325	325	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
326	326
327	327	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
...	...	@@ -329,58 +329,4 @@
329	329	[[image:image-20231009163135-1.png]]
330	330
331	331
332		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
333		-
334		-
335		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
336		-
337		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
338		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
339		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
340		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
341		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
342		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
343		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
344		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
345		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
346		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-??
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-
386	386

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