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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,109 +14,138 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
38 +
39 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42 +
43 +
44 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 +(% style="float:right" %)
79 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 +)))
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
86 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
92 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
98 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
77 77  
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
104 +1. Weitere Eingaben machen
82 82  
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
109 +(% start="6" %)
110 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
88 88  
115 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 +
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
92 92  
93 93  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
127 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
99 99  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
133 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
104 104  
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
139 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 +1. Weitere Eingaben machen
109 109  
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
111 111  
112 112  (% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
146 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
114 114  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 116  
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120 120  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121 121  
122 122  
... ... @@ -137,7 +137,7 @@
137 137  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138 138  )))
139 139  
140 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
141 141  
142 142  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143 143  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
219 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -250,18 +250,19 @@
250 250  
251 251  
252 252  
253 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
254 254  
288 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
289 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
257 257  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
258 258  )))
259 259  
260 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
261 261  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
262 262  
263 263  
264 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
299 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
265 265  
266 266  (% start="1" %)
267 267  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -294,18 +294,21 @@
294 294  (% start="9" %)
295 295  1. **Zuwender **auswählen
296 296  
297 -xxxx
332 +(% start="10" %)
333 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
298 298  
299 -x
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
300 300  
301 -x
338 +(% start="11" %)
339 +1. Teilbetrag eingeben
340 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
302 302  
303 -x
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
304 304  
305 -xx
345 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
306 306  
307 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
308 -
309 309  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310 310  
311 311  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -318,20 +318,48 @@
318 318  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
319 319  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
320 320  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
321 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
359 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
360 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
361 +
362 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
363 +
364 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
365 +
366 +(((
322 322  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323 323  )))
369 +)))
324 324  
325 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
371 += Sachzuwendung in der FiBu =
326 326  
327 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
373 +(% class="box infomessage" %)
374 +(((
375 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
377 +)))
328 328  
329 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
379 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
330 330  
381 +1. Modul **Finanzen **anklicken
331 331  
332 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
333 333  
386 +(% start="2" %)
387 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
334 334  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
391 +
392 +(% start="3" %)
393 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
394 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
398 +
399 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
400 +
335 335  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
336 336  
337 337  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -343,7 +343,7 @@
343 343  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
344 344  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
345 345  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
346 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
412 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
347 347  
348 348  
349 349  
... ... @@ -350,20 +350,6 @@
350 350  
351 351  
352 352  
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 367  ??
368 368  
369 369  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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