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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,18 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,30 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 119  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -120,21 +120,11 @@
120 120  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121 121  
122 122  
123 -= Löschen einer Zuwendung =
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
124 124  
125 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127 -
128 -(% style="width:995px" %)
129 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132 -
133 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134 -
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
138 138  )))
139 139  
140 140  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -164,60 +164,14 @@
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 166  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 168  )))
169 169  
170 170  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
171 171  
172 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
173 173  
174 -(% start="1" %)
175 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="4" %)
188 -1. **Belegnummer **eingeben
189 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 -1. **Konto Nr.** auswählen
191 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 -
196 -(% start="8" %)
197 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 -
202 -(% start="9" %)
203 -1. **Zuwender **auswählen
204 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 -
209 -(% start="11" %)
210 -1. Teilbetrag eingeben
211 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 -
216 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 -
221 221  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 222  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223 223  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -247,8 +247,6 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -
251 -
252 252  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
253 253  
254 254  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -258,53 +258,8 @@
258 258  
259 259  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
260 260  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261 -
168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
262 262  
263 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
264 -
265 -(% start="1" %)
266 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="2" %)
272 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
273 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="4" %)
279 -1. **Belegnummer **eingeben
280 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
281 -1. **Konto Nr.** auswählen
282 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
286 -
287 -(% start="8" %)
288 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292 -
293 -(% start="9" %)
294 -1. **Zuwender **auswählen
295 -
296 -xxxx
297 -
298 -x
299 -
300 -x
301 -
302 -x
303 -
304 -xx
305 -
306 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307 -
308 308  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309 309  
310 310  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -323,14 +323,36 @@
323 323  
324 324  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
325 325  
188 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
326 326  
190 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
327 327  
328 328  
329 329  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
330 330  
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
331 331  
332 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
333 333  
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
334 334  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
335 335  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
336 336  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -340,7 +340,7 @@
340 340  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
341 341  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
342 342  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
343 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
227 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
344 344  
345 345  
346 346  
... ... @@ -360,6 +360,36 @@
360 360  
361 361  
362 362  
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
363 363  ??
364 364  
365 365  
... ... @@ -379,4 +379,5 @@
379 379  
380 380  
381 381  
296 +
382 382  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -217.6 KB
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -336.0 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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1 -8.0 KB
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