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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,30 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 119  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -122,19 +122,12 @@
122 122  
123 123  = Löschen einer Zuwendung =
124 124  
125 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127 127  
128 -(% style="width:995px" %)
129 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
132 132  
133 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134 -
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
138 138  )))
139 139  
140 140  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -159,152 +159,159 @@
159 159  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160 160  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161 161  
162 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
169 169  
170 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
171 171  
172 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
173 173  
174 -(% start="1" %)
175 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. **Belegnummer **eingeben
189 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 -1. **Konto Nr.** auswählen
191 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
195 195  
196 -(% start="8" %)
197 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
201 201  
202 -(% start="9" %)
203 -1. **Zuwender **auswählen
204 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
208 208  
209 -(% start="11" %)
210 -1. Teilbetrag eingeben
211 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Konto Nr. auswählen
215 215  
216 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerschlüssel anklicken
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
220 220  
221 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
224 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
225 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
226 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
227 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
228 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
229 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
230 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
231 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
232 232  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
233 233  
234 234  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
235 235  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
236 236  
164 +Verzeichnis doppelklicken
237 237  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
238 238  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
239 239  
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
240 240  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
241 241  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
242 242  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
243 243  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
244 244  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
245 245  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
246 246  
184 +Belegnummer eingeben
247 247  
186 +Einnahmebetrag eingeben
248 248  
188 +Konto Nr. auswählen
249 249  
190 +Steuerschlüssel anklicken
250 250  
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
251 251  
252 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
253 253  
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
254 254  (% class="box infomessage" %)
255 255  (((
256 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
257 257  )))
258 258  
259 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
260 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
262 262  
263 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
264 264  
265 -(% start="1" %)
266 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
270 270  
271 -(% start="2" %)
272 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
273 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="4" %)
279 -1. **Belegnummer **eingeben
280 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
281 -1. **Konto Nr.** auswählen
282 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
286 286  
287 -(% start="8" %)
288 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292 292  
293 -(% start="9" %)
294 -1. **Zuwender **auswählen
295 295  
296 -xxxx
297 297  
298 -x
299 299  
300 -x
301 301  
302 -x
303 303  
304 -xx
305 305  
306 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307 307  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
308 308  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309 309  
310 310  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -323,7 +323,9 @@
323 323  
324 324  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
325 325  
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
326 326  
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
327 327  
328 328  
329 329  = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
... ... @@ -340,7 +340,7 @@
340 340  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
341 341  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
342 342  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
343 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
344 344  
345 345  
346 346  
... ... @@ -360,6 +360,33 @@
360 360  
361 361  
362 362  
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
363 363  ??
364 364  
365 365  
... ... @@ -379,4 +379,5 @@
379 379  
380 380  
381 381  
373 +
382 382  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -161.7 KB
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -327.1 KB
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -217.6 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt