Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,18 +14,29 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 +
37 +
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,26 +55,33 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 +)))
61 61  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
93 +1. Die Eingaben machen
77 77  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
... ... @@ -82,10 +82,8 @@
82 82  
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 -
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
201 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -249,8 +249,13 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
253 253  
269 +
270 +
271 +
272 +
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 +
254 254  (% class="box infomessage" %)
255 255  (((
256 256  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
... ... @@ -260,7 +260,7 @@
260 260  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261 261  
262 262  
263 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
264 264  
265 265  (% start="1" %)
266 266  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -293,18 +293,21 @@
293 293  (% start="9" %)
294 294  1. **Zuwender **auswählen
295 295  
296 -xxxx
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297 297  
298 -x
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
299 299  
300 -x
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
301 301  
302 -x
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
303 303  
304 -xx
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
305 305  
306 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307 -
308 308  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309 309  
310 310  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -321,14 +321,36 @@
321 321  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
322 322  )))
323 323  
324 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
325 325  
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
326 326  
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
327 327  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
328 328  
329 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
330 330  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
331 331  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
332 332  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
333 333  
334 334  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -350,16 +350,6 @@
350 350  
351 351  
352 352  
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 363  ??
364 364  
365 365  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60.4 KB
Inhalt