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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/19 16:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,18 +14,29 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 +
37 +
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,26 +55,33 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 +)))
61 61  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
93 +1. Die Eingaben machen
77 77  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
... ... @@ -82,10 +82,8 @@
82 82  
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 -
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
201 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -248,8 +248,14 @@
248 248  
249 249  
250 250  
251 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252 252  
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 +
253 253  (% class="box infomessage" %)
254 254  (((
255 255  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
... ... @@ -259,7 +259,7 @@
259 259  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 260  
261 261  
262 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
263 263  
264 264  (% start="1" %)
265 265  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -292,18 +292,21 @@
292 292  (% start="9" %)
293 293  1. **Zuwender **auswählen
294 294  
295 -xxxx
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
296 296  
297 -x
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
298 298  
299 -x
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
300 300  
301 -x
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
302 302  
303 -xx
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
304 304  
305 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
306 -
307 307  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308 308  
309 309  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -320,12 +320,36 @@
320 320  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
321 321  )))
322 322  
323 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
324 324  
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
325 325  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
326 -
327 327  Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
328 328  
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
357 +
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362 +
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
329 329  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
330 330  
331 331  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -347,15 +347,6 @@
347 347  
348 348  
349 349  
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 359  ??
360 360  
361 361  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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