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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 75.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 09:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,109 +14,136 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 +)))
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
77 77  
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 +1. Weitere Eingaben machen
82 82  
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
88 88  
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 +
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
92 92  
93 93  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
99 99  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
104 104  
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
109 109  
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
111 111  
112 112  (% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
114 114  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 116  
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120 120  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121 121  
122 122  
... ... @@ -137,7 +137,7 @@
137 137  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138 138  )))
139 139  
140 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
141 141  
142 142  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143 143  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
212 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -248,18 +248,23 @@
248 248  
249 249  
250 250  
251 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252 252  
279 +
280 +
281 +
282 +
283 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 +
253 253  (% class="box infomessage" %)
254 254  (((
255 255  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 256  )))
257 257  
258 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 259  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 260  
261 261  
262 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
263 263  
264 264  (% start="1" %)
265 265  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -292,18 +292,21 @@
292 292  (% start="9" %)
293 293  1. **Zuwender **auswählen
294 294  
295 -xxxx
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
296 296  
297 -x
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
298 298  
299 -x
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
300 300  
301 -x
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
302 302  
303 -xx
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
304 304  
305 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
306 -
307 307  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308 308  
309 309  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -316,16 +316,48 @@
316 316  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317 317  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318 318  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
354 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356 +
357 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358 +
359 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360 +
361 +(((
320 320  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
321 321  )))
364 +)))
322 322  
323 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
366 += Sachzuwendung in der FiBu =
324 324  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
325 325  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
326 -
327 327  Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 +)))
328 328  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 +
376 +1. Modul **Finanzen **anklicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380 +
381 +(% start="2" %)
382 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386 +
387 +(% start="3" %)
388 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393 +
394 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395 +
329 329  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
330 330  
331 331  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -346,16 +346,6 @@
346 346  
347 347  
348 348  
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 359  ??
360 360  
361 361  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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