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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 13:09
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,16 +14,20 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
23 +
24 +
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 +
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
29 +
30 +
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -55,41 +55,17 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 -
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
65 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
66 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 63  )))
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 -
81 -(% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 -
87 -(% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 -
90 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 -
92 -
93 93  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94 94  
95 95  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -96,30 +96,8 @@
96 96  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
97 97  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
98 98  
99 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
100 100  
101 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
102 102  
103 -(% start="2" %)
104 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
105 -
106 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
107 -
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
110 -
111 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
112 -
113 -(% start="4" %)
114 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
115 -
116 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
117 -
118 -(% start="5" %)
119 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 -
121 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 -
123 123  = Bearbeitung einer Zuwendung =
124 124  
125 125  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -126,21 +126,11 @@
126 126  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
127 127  
128 128  
129 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
130 130  
131 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
132 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
133 -
134 -(% style="width:995px" %)
135 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
136 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
137 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
138 -
139 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
140 -
141 141  (% class="box infomessage" %)
142 142  (((
143 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
144 144  )))
145 145  
146 146  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -170,60 +170,14 @@
170 170  (% class="box infomessage" %)
171 171  (((
172 172  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
173 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
174 174  )))
175 175  
176 176  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
177 177  
178 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
179 179  
180 -(% start="1" %)
181 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
185 -
186 -(% start="2" %)
187 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
188 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
192 -
193 -(% start="4" %)
194 -1. **Belegnummer **eingeben
195 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
196 -1. **Konto Nr.** auswählen
197 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
201 -
202 -(% start="8" %)
203 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
207 -
208 -(% start="9" %)
209 -1. **Zuwender **auswählen
210 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="11" %)
216 -1. Teilbetrag eingeben
217 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
221 -
222 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
225 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
226 -
227 227  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 228  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
229 229  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -261,55 +261,11 @@
261 261  
262 262  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 263  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 267  
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
169 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 -
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 -
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 -
299 -xxxx
300 -
301 -x
302 -
303 -x
304 -
305 -x
306 -
307 -xx
308 -
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 -
311 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 -
313 313  (% style="width:1056px" %)
314 314  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315 315  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -320,61 +320,18 @@
320 320  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 321  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 322  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 -)))
181 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
326 326  
327 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
183 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
328 328  
329 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
185 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
330 330  
331 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 332  
333 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
188 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
334 334  
335 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
336 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
337 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
338 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
339 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
340 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
341 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
342 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
343 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
344 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
190 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
345 345  
192 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
346 346  
347 347  
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -??
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 380  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231019162620-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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