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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 13:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,48 +14,58 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 61  (% style="float:right" %)
... ... @@ -63,66 +63,77 @@
63 63  )))
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 68  (% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80 80  
81 81  (% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
86 86  
87 87  (% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 +1. Weitere Eingaben machen
89 89  
90 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
91 91  
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
92 92  
93 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
94 94  
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 +
95 95  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
96 96  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
97 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
98 98  
99 99  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
100 100  
101 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
102 102  
103 103  (% start="2" %)
104 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
105 105  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="3" %)
109 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
110 110  
111 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
112 112  
113 113  (% start="4" %)
114 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
115 115  
116 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
117 117  
118 118  (% start="5" %)
119 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
120 120  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 121  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 122  
123 123  = Bearbeitung einer Zuwendung =
124 124  
125 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
126 126  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
127 127  
128 128  
... ... @@ -143,7 +143,7 @@
143 143  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
144 144  )))
145 145  
146 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
147 147  
148 148  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
149 149  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -252,18 +252,25 @@
252 252  
253 253  
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 +
257 257  (% class="box infomessage" %)
258 258  (((
259 259  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 260  )))
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 263  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 264  
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
267 267  
268 268  (% start="1" %)
269 269  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -296,18 +296,21 @@
296 296  (% start="9" %)
297 297  1. **Zuwender **auswählen
298 298  
299 -xxxx
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
300 300  
301 -x
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
302 302  
303 -x
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
304 304  
305 -x
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
306 306  
307 -xx
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308 308  
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 -
311 311  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 313  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -320,16 +320,48 @@
320 320  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 321  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 322  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
354 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356 +
357 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358 +
359 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360 +
361 +(((
324 324  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 325  )))
364 +)))
326 326  
327 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
366 += Sachzuwendung in der FiBu =
328 328  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
329 329  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
330 -
331 331  Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 +)))
332 332  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 +
376 +1. Modul **Finanzen **anklicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380 +
381 +(% start="2" %)
382 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386 +
387 +(% start="3" %)
388 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393 +
394 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395 +
333 333  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
334 334  
335 335  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -350,14 +350,6 @@
350 350  
351 351  
352 352  
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 361  ??
362 362  
363 363