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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,48 +14,58 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 61  (% style="float:right" %)
... ... @@ -63,65 +63,77 @@
63 63  )))
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 68  (% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80 80  
81 81  (% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
86 86  
87 87  (% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 +1. Weitere Eingaben machen
89 89  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 +
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 91  
92 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
93 93  
94 94  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
95 95  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
97 97  
98 98  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99 99  
100 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
104 104  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="3" %)
108 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
109 109  
110 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
111 111  
112 112  (% start="4" %)
113 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
114 114  
115 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
116 116  
117 117  (% start="5" %)
118 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
119 119  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 121  
122 122  = Bearbeitung einer Zuwendung =
123 123  
124 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125 125  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126 126  
127 127  
... ... @@ -142,7 +142,7 @@
142 142  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
143 143  )))
144 144  
145 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
146 146  
147 147  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
148 148  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -249,18 +249,27 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
253 253  
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 +
254 254  (% class="box infomessage" %)
255 255  (((
256 256  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
257 257  )))
258 258  
259 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
260 260  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261 261  
262 262  
263 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
264 264  
265 265  (% start="1" %)
266 266  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -293,18 +293,21 @@
293 293  (% start="9" %)
294 294  1. **Zuwender **auswählen
295 295  
296 -xxxx
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297 297  
298 -x
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
299 299  
300 -x
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
301 301  
302 -x
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
303 303  
304 -xx
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
305 305  
306 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307 -
308 308  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309 309  
310 310  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -317,40 +317,48 @@
317 317  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
318 318  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
319 319  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
320 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
354 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356 +
357 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358 +
359 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360 +
361 +(((
321 321  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
322 322  )))
364 +)))
323 323  
324 324  = Sachzuwendung in der FiBu =
325 325  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
326 326  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
327 -
328 328  Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 +)))
329 329  
330 330  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
331 331  
332 -1. Modul Finanzen anklicken
376 +1. Modul **Finanzen **anklicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 335  * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
336 336  
337 337  (% start="2" %)
338 -1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
382 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 341  * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342 342  
343 343  (% start="3" %)
344 -1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345 -1. Auf Button Beleg speichern klicken
388 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
392 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
349 349  
350 350  == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351 351  
352 -xx
353 -
354 354  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
355 355  
356 356  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -371,12 +371,6 @@
371 371  
372 372  
373 373  
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 380  ??
381 381  
382 382