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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:19
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,9 +1,142 @@
1 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2 2  
3 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -|**Nummer**|**Beschreibung**
6 -|**1**|Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
7 -|**2**|Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
8 8  
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
13 +
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 +
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 +
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
21 +
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 +
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 +
26 +
27 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
31 +
32 +(% start="2" %)
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
37 +
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
43 +
44 +(% start="4" %)
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
46 +
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
49 +
50 +(% start="5" %)
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
52 +
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 +
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
66 +
67 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 +
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 +)))
79 +
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
85 +)))
86 +
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 +
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
116 +
117 +
118 +xx
119 +
120 +xx
121 +
122 +xx
123 +
124 +xx
125 +
126 +xx
127 +
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
129 +
130 +xx
131 +
132 +xx
133 +
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
135 +
136 +xx
137 +
138 +xx
139 +
140 +
141 +
9 9  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt