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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 14:08
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am 2023/10/11 14:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,53 +14,29 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -(% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
51 51  
52 -(% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 -)))
39 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
... ... @@ -75,11 +75,10 @@
75 75  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 80  
81 81  (% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 85  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -87,8 +87,20 @@
87 87  (% start="5" %)
88 88  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 91  
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
74 +
75 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 +
77 +
78 +
92 92  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
93 93  
94 94  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -95,30 +95,8 @@
95 95  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 96  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
97 97  
98 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99 99  
100 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 -
105 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 -
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 -
110 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 -
112 -(% start="4" %)
113 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 -
115 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 -
117 -(% start="5" %)
118 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 -
120 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 -
122 122  = Bearbeitung einer Zuwendung =
123 123  
124 124  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -125,21 +125,11 @@
125 125  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126 126  
127 127  
128 -= Löschen einer Zuwendung =
93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
129 129  
130 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
132 -
133 -(% style="width:995px" %)
134 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
137 -
138 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139 -
140 140  (% class="box infomessage" %)
141 141  (((
142 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
97 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
143 143  )))
144 144  
145 145  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -169,60 +169,14 @@
169 169  (% class="box infomessage" %)
170 170  (((
171 171  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
173 173  )))
174 174  
175 175  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
176 176  
177 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
178 178  
179 -(% start="1" %)
180 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="2" %)
186 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191 -
192 -(% start="4" %)
193 -1. **Belegnummer **eingeben
194 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 -1. **Konto Nr.** auswählen
196 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 -
201 -(% start="8" %)
202 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 -
207 -(% start="9" %)
208 -1. **Zuwender **auswählen
209 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="11" %)
215 -1. Teilbetrag eingeben
216 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220 -
221 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
225 -
226 226  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
227 227  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
228 228  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -248,6 +248,12 @@
248 248  
249 249  
250 250  
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
251 251  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252 252  
253 253  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -257,56 +257,8 @@
257 257  
258 258  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 259  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 -
175 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
261 261  
262 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263 -
264 -(% start="1" %)
265 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269 -
270 -(% start="2" %)
271 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276 -
277 -(% start="4" %)
278 -1. **Belegnummer **eingeben
279 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 -1. **Konto Nr.** auswählen
281 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285 -
286 -(% start="8" %)
287 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291 -
292 -(% start="9" %)
293 -1. **Zuwender **auswählen
294 -
295 -(% start="10" %)
296 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
300 -
301 -(% start="11" %)
302 -1. Teilbetrag eingeben
303 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
307 -
308 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
309 -
310 310  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311 311  
312 312  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -320,83 +320,15 @@
320 320  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321 321  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322 322  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 +
323 323  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
324 324  )))
325 325  
326 -= Sachzuwendung in der FiBu =
194 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
327 327  
328 -(% class="box infomessage" %)
329 -(((
330 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
331 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 -)))
196 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
333 333  
334 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
198 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
335 335  
336 -1. Modul **Finanzen **anklicken
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
340 -
341 -(% start="2" %)
342 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="3" %)
348 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
349 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
353 -
354 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
355 -
356 -xx
357 -
358 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
359 -
360 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
361 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
362 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
363 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
364 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
365 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
366 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
367 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
368 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
369 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
370 -
371 -
372 -
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400 -
401 -
402 402  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231019162620-1.png
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