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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 14:08
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am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,6 +14,15 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 19  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -57,38 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 -)))
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 -
81 -(% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 -
87 -(% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 -
90 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 -
92 92  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
93 93  
94 94  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -95,30 +95,8 @@
95 95  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 96  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
97 97  
98 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99 99  
100 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 -
105 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 -
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 -
110 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 -
112 -(% start="4" %)
113 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 -
115 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 -
117 -(% start="5" %)
118 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 -
120 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 -
122 122  = Bearbeitung einer Zuwendung =
123 123  
124 124  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -127,19 +127,12 @@
127 127  
128 128  = Löschen einer Zuwendung =
129 129  
130 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
132 132  
133 -(% style="width:995px" %)
134 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
137 137  
138 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139 -
140 140  (% class="box infomessage" %)
141 141  (((
142 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
143 143  )))
144 144  
145 145  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -164,65 +164,113 @@
164 164  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
165 165  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
166 166  
167 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
168 168  
169 -(% class="box infomessage" %)
170 -(((
171 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
173 -)))
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
174 174  
175 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
176 176  
177 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
125 +Verzeichnis doppelklicken
178 178  
179 -(% start="1" %)
180 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
191 191  
192 -(% start="4" %)
193 -1. **Belegnummer **eingeben
194 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 -1. **Konto Nr.** auswählen
196 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
200 200  
201 -(% start="8" %)
202 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
206 206  
207 -(% start="9" %)
208 -1. **Zuwender **auswählen
209 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
213 213  
214 -(% start="11" %)
215 -1. Teilbetrag eingeben
216 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
149 +Konto Nr. auswählen
220 220  
221 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 +Steuerschlüssel anklicken
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
225 225  
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
156 +
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
226 226  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
227 227  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
228 228  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -248,65 +248,27 @@
248 248  
249 249  
250 250  
251 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252 252  
253 -(% class="box infomessage" %)
254 -(((
255 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 -)))
257 257  
258 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 -
261 261  
262 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263 263  
264 -(% start="1" %)
265 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269 269  
270 -(% start="2" %)
271 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276 276  
277 -(% start="4" %)
278 -1. **Belegnummer **eingeben
279 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 -1. **Konto Nr.** auswählen
281 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285 285  
286 -(% start="8" %)
287 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
291 291  
292 -(% start="9" %)
293 -1. **Zuwender **auswählen
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
294 294  
295 -(% start="10" %)
296 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
300 -
301 -(% start="11" %)
302 -1. Teilbetrag eingeben
303 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
307 -
308 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
309 -
310 310  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311 311  
312 312  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -323,38 +323,16 @@
323 323  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
324 324  )))
325 325  
326 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
327 327  
328 -(% class="box infomessage" %)
329 -(((
330 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
331 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
333 333  
334 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
335 335  
336 -1. Modul **Finanzen **anklicken
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
340 340  
341 -(% start="2" %)
342 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="3" %)
348 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
349 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
353 -
354 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
355 -
356 -xx
357 -
358 358  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
359 359  
360 360  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -366,7 +366,7 @@
366 366  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
367 367  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
368 368  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
369 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
370 370  
371 371  
372 372  
... ... @@ -380,6 +380,39 @@
380 380  
381 381  
382 382  
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
383 383  ??
384 384  
385 385  
... ... @@ -399,4 +399,5 @@
399 399  
400 400  
401 401  
373 +
402 402  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt