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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 14:09
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am 2024/01/26 09:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,48 +14,59 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 +
38 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41 +
42 +
43 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
74 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 61  (% style="float:right" %)
... ... @@ -63,65 +63,77 @@
63 63  )))
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 68  (% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
85 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
91 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80 80  
81 81  (% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
97 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
100 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
86 86  
87 87  (% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
103 +1. Weitere Eingaben machen
89 89  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 +
108 +(% start="6" %)
109 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 91  
92 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
114 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
93 93  
94 94  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
95 95  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
97 97  
98 98  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99 99  
100 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
126 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
104 104  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="3" %)
108 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
132 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
109 109  
110 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
111 111  
112 112  (% start="4" %)
113 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
138 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 +1. Weitere Eingaben machen
114 114  
115 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
116 116  
117 117  (% start="5" %)
118 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
145 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
119 119  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 121  
122 122  = Bearbeitung einer Zuwendung =
123 123  
124 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125 125  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126 126  
127 127  
... ... @@ -139,10 +139,10 @@
139 139  
140 140  (% class="box infomessage" %)
141 141  (((
142 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
170 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
143 143  )))
144 144  
145 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
146 146  
147 147  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
148 148  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -247,18 +247,26 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
251 251  
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
254 254  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
255 255  )))
256 256  
257 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 258  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259 259  
260 260  
261 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
297 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
262 262  
263 263  (% start="1" %)
264 264  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -304,7 +304,7 @@
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 305  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
306 306  
307 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
343 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308 308  
309 309  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310 310  
... ... @@ -318,9 +318,17 @@
318 318  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
319 319  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
320 320  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
321 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
357 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
358 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
359 +
360 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
361 +
362 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
363 +
364 +(((
322 322  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323 323  )))
367 +)))
324 324  
325 325  = Sachzuwendung in der FiBu =
326 326  
... ... @@ -369,13 +369,6 @@
369 369  
370 370  
371 371  
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 379  ??
380 380  
381 381