Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -27,15 +27,9 @@
27	27
28	28
29	29
30		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
32		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
35	35
36		-
37		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38		-
39	39	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -65,102 +65,39 @@
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67	67
68		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
69	69
70		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71		-(% style="float:right" %)
72		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	66	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	67	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	68	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73	73	)))
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77	77
78		-(% start="2" %)
79		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
83	83
84		-(% start="3" %)
85		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
89		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90	90
91		-(% start="4" %)
92		-1. Die Eingaben machen
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
96	96
97		-(% start="5" %)
98		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
99	99
100		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101	101
102		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
103	103
104		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107	107
108		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109	109
110		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111	111
112		-(% start="2" %)
113		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
114	114
115		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116	116
117		-(% start="3" %)
118		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
119	119
120		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
121	121
122		-(% start="4" %)
123		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
124	124
125		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
126		-
127		-(% start="5" %)
128		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
129		-
130		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
131		-
132		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
133		-
134		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
135		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
136		-
137		-
138		-= Löschen einer Zuwendung =
139		-
140		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
141		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
142		-
143		-(% style="width:995px" %)
144		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
145		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
146		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
147		-
148		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
149		-
150		-(% class="box infomessage" %)
151		-(((
152		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
153		-)))
154		-
155		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
156		-
157		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
158		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
159		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
160		-
161		-
162		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
163		-
164	164	(% style="width:989px" %)
165	165	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
166	166	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -174,65 +174,31 @@
174	174	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
175	175	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
176	176
177		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
178	178
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
179	179	(% class="box infomessage" %)
180	180	(((
181		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
182		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
183	183	)))
184	184
185		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
186	186
187		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
188	188
189		-(% start="1" %)
190		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
191	191
192		-(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
194	194
195		-(% start="2" %)
196		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
197		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
198		-
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
201		-
202		-(% start="4" %)
203		-1. **Belegnummer **eingeben
204		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
205		-1. **Konto Nr.** auswählen
206		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210		-
211		-(% start="8" %)
212		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
216		-
217		-(% start="9" %)
218		-1. **Zuwender **auswählen
219		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
220		-
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
223		-
224		-(% start="11" %)
225		-1. Teilbetrag eingeben
226		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
227		-
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230		-
231		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
232		-
233		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
234		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
235		-
236	236	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
237	237	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
238	238	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -256,67 +256,35 @@
256	256
257	257
258	258
259		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260	260
261		-(% class="box infomessage" %)
262		-(((
263		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264		-)))
265	265
266		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268		-
269	269
270		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
271	271
272		-(% start="1" %)
273		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
274	274
275		-(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
277	277
278		-(% start="2" %)
279		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281	281
282		-(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
284	284
285		-(% start="4" %)
286		-1. **Belegnummer **eingeben
287		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
288		-1. **Konto Nr.** auswählen
289		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
293	293
294		-(% start="8" %)
295		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299	299
300		-(% start="9" %)
301		-1. **Zuwender **auswählen
302	302
303		-(% start="10" %)
304		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308	308
309		-(% start="11" %)
310		-1. Teilbetrag eingeben
311		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	171	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	176	+)))
315	315
316		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	178	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
317	317
318		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	180	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
319	319
	182	+
	183	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	184	+
320	320	(% style="width:1056px" %)
321	321	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
322	322	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -327,80 +327,18 @@
327	327	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
328	328	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
329	329	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
330		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
332		-)))
	195	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333	333
334		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	197	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
335	335
336		-(% class="box infomessage" %)
337		-(((
338		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
339		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340		-)))
	199	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
341	341
342		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
343	343
344		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	202	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	204	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
348	348
349		-(% start="2" %)
350		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	206	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
351	351
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354	354
355		-(% start="3" %)
356		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358		-
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361		-
362		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363		-
364		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
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366		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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