Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -26,16 +26,18 @@
--
  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
--Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
++Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
++Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
--= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
++Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
++
++
++= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
++
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -65,40 +65,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
++= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
--(% style="float:right" %)
--[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
--* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
@@ -105,30 +105,8 @@
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
--
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
--
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
--
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
@@ -135,21 +135,11 @@
  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
--= Löschen einer Zuwendung =
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
--Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--
--(% style="width:995px" %)
--|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
--
--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
++Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
@@ -179,60 +179,14 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
  )))
  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--
--(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -256,6 +256,12 @@
++
++
++
++
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -265,104 +265,56 @@
  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
++[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++(% style="width:1056px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
++|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
++|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
++|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
++|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
++|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
++|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
++|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
++**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++[[image:image-20231009163135-1.png]]
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--(% start="10" %)
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
--[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
--(% style="width:1056px" %)
--|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
--|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
--|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
--|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
--|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
--|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
--|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
--|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
--**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--)))
--= Sachzuwendung in der FiBu =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
--)))
--== Zur Sachzuwendung gelangen ==
--1. Modul **Finanzen **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
--== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
--[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
++
  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
@@ -372,7 +372,7 @@
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
@@ -384,6 +384,44 @@
++
++
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++
  ??
@@ -403,4 +403,5 @@
++

Angaben_fuer_Geldspende.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-161.7 KB

Inhalt

Angaben_fuer_Zuwendungen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-327.1 KB

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Angaben_zur_Sachzuwendung.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-60.4 KB

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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-217.6 KB

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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-336.0 KB

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image-20231019162620-1.png

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1		-8.0 KB

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