Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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- Angaben_zur_Sachzuwendung.png
- image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -16,26 +16,18 @@
++= Zusatzfelder für Zuwendungen =
++Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
++Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
++Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
++= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
--
--
--
--
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
--
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
--Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
--
--
--= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
--
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -65,40 +65,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
++= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
--(% style="float:right" %)
--[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
--* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
@@ -105,30 +105,8 @@
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
--
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
--
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
--
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
@@ -145,11 +145,14 @@
  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
++* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
++* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
++Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
@@ -174,32 +174,83 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--)))
++Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
++Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
++1. Verzeichnis doppelklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
++1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
++1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="7" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
++
++(% start="9" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
++(% start="13" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
++
++= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
++
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
++
++1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
++
  (% start="2" %)
++1. Verzeichnis doppelklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
++1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
++1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++
++(% start="7" %)
 . Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
 . Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="9" %)
 . **Belegnummer **eingeben
 . **Einnahmebetrag **eingeben
 . **Konto Nr.** auswählen
@@ -208,13 +208,13 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--(% start="8" %)
++(% start="13" %)
 . Auf Button **Beleg speichern** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="9" %)
++(% start="14" %)
 . **Zuwender **auswählen
 . Auf Button **Aufteilen **klicken
@@ -221,7 +221,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--(% start="11" %)
++(% start="16" %)
 . Teilbetrag eingeben
 . Auf Button **Übernehmen** klicken
@@ -228,11 +228,19 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++)))
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++
++
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -256,6 +256,11 @@
++
++
++
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -265,56 +265,8 @@
  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
--
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--
--(% start="10" %)
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
--
  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
@@ -331,36 +331,16 @@
  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
  )))
--= Sachzuwendung in der FiBu =
++= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
--)))
++Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--== Zur Sachzuwendung gelangen ==
++[[image:image-20231009163135-1.png]]
--1. Modul **Finanzen **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
++= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
--
--== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
--
  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
@@ -372,7 +372,7 @@
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
@@ -384,6 +384,34 @@
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  ??
@@ -403,4 +403,5 @@
++

Angaben_zur_Sachzuwendung.png

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