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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/23 11:59
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am 2023/10/13 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,17 +26,17 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30 30  
31 31  
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
37 37  
38 38  
39 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
40 40  
41 41  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42 42  
... ... @@ -67,40 +67,10 @@
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69 69  
70 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 71  
72 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 -(% style="float:right" %)
74 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 -)))
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
82 -
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 -
86 -(% start="3" %)
87 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 -
93 -(% start="4" %)
94 -1. Die Eingaben machen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98 -
99 -(% start="5" %)
100 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101 -
102 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 -
104 104  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105 105  
106 106  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -107,30 +107,8 @@
107 107  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 108  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109 109  
110 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111 111  
112 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113 113  
114 -(% start="2" %)
115 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
116 -
117 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 -
119 -(% start="3" %)
120 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
121 -
122 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
123 -
124 -(% start="4" %)
125 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
126 -
127 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128 -
129 -(% start="5" %)
130 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131 -
132 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133 -
134 134  = Bearbeitung einer Zuwendung =
135 135  
136 136  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -137,21 +137,11 @@
137 137  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
138 138  
139 139  
140 -= Löschen einer Zuwendung =
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
141 141  
142 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
143 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
144 -
145 -(% style="width:995px" %)
146 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
147 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
148 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 -
150 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
151 -
152 152  (% class="box infomessage" %)
153 153  (((
154 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
155 155  )))
156 156  
157 157  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -181,60 +181,14 @@
181 181  (% class="box infomessage" %)
182 182  (((
183 183  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
184 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
185 185  )))
186 186  
187 187  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
188 188  
189 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
190 190  
191 -(% start="1" %)
192 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196 -
197 -(% start="2" %)
198 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="4" %)
205 -1. **Belegnummer **eingeben
206 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
207 -1. **Konto Nr.** auswählen
208 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
212 -
213 -(% start="8" %)
214 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
218 -
219 -(% start="9" %)
220 -1. **Zuwender **auswählen
221 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
225 -
226 -(% start="11" %)
227 -1. Teilbetrag eingeben
228 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
232 -
233 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
234 -
235 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
236 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
237 -
238 238  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239 239  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240 240  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -257,6 +257,13 @@
257 257  
258 258  
259 259  
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
260 260  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261 261  
262 262  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -266,104 +266,56 @@
266 266  
267 267  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 268  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 -
168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
270 270  
271 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
170 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
272 272  
273 -(% start="1" %)
274 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
172 +(% style="width:1056px" %)
173 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
174 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
175 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
176 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
177 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
178 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
179 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
180 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
181 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
182 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
183 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
184 +)))
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
186 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
278 278  
279 -(% start="2" %)
280 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
190 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
285 285  
286 -(% start="4" %)
287 -1. **Belegnummer **eingeben
288 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
289 -1. **Konto Nr.** auswählen
290 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
294 294  
295 -(% start="8" %)
296 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300 300  
301 -(% start="9" %)
302 -1. **Zuwender **auswählen
303 303  
304 -(% start="10" %)
305 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309 309  
310 -(% start="11" %)
311 -1. Teilbetrag eingeben
312 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
316 316  
317 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
318 318  
319 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 320  
321 -(% style="width:1056px" %)
322 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
324 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
325 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
326 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
327 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
328 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
332 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 -)))
334 334  
335 -= Sachzuwendung in der FiBu =
336 336  
337 -(% class="box infomessage" %)
338 -(((
339 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
340 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
341 -)))
342 342  
343 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
344 344  
345 -1. Modul **Finanzen **anklicken
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
349 349  
350 -(% start="2" %)
351 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
355 355  
356 -(% start="3" %)
357 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
358 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
362 362  
363 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
364 364  
365 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
366 366  
217 +
367 367  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
368 368  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
369 369  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -373,7 +373,7 @@
373 373  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
374 374  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
375 375  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
376 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
227 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
377 377  
378 378  
379 379  
... ... @@ -384,6 +384,45 @@
384 384  
385 385  
386 386  
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
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248 +
249 +
250 +
251 +
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257 +
258 +
259 +
260 +
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262 +
263 +
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265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
387 387  ??
388 388  
389 389  
... ... @@ -403,4 +403,5 @@
403 403  
404 404  
405 405  
296 +
406 406  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -336.0 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt