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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/24 10:20
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am 2023/10/13 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,149 +25,73 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 29  
30 30  
31 31  
35 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
32 32  
33 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 34  
35 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 38  
39 -
40 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
41 -
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
71 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 72  
73 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 -(% style="float:right" %)
75 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
76 -)))
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
86 -
87 -(% start="3" %)
88 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92 -
93 -(% start="4" %)
94 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98 -
99 -(% start="5" %)
100 -1. Weitere Eingaben machen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104 -
105 -(% start="6" %)
106 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110 -
111 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112 -
113 113  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114 114  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 116  
117 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121 121  
122 -(% start="2" %)
123 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 -1. Weitere Eingaben machen
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 -
147 147  = Bearbeitung einer Zuwendung =
148 148  
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 150  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151 151  
152 152  
153 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
154 154  
155 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
156 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
157 -
158 -(% style="width:995px" %)
159 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
162 -
163 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 -
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 168  )))
169 169  
170 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 171  
172 172  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 173  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -194,87 +194,91 @@
194 194  (% class="box infomessage" %)
195 195  (((
196 196  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
198 198  )))
199 199  
200 200  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
201 201  
202 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
203 203  
204 -(% start="1" %)
205 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
209 209  
210 -(% start="2" %)
211 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
216 216  
217 -(% start="4" %)
218 -1. **Belegnummer **eingeben
219 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
220 -1. **Konto Nr.** auswählen
221 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 231  
232 -(% start="9" %)
233 -1. **Zuwender **auswählen
234 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 238  
239 -(% start="11" %)
240 -1. Teilbetrag eingeben
241 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
245 245  
246 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 250  
251 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
255 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
256 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
259 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
260 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
261 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 262  
263 263  
264 264  
265 265  
157 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
266 266  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 +)))
267 267  
164 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
268 268  
168 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
269 269  
170 +(% style="width:1056px" %)
171 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
172 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
173 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
174 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
175 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
176 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
177 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
181 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 +)))
270 270  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
271 271  
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
272 272  
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
273 273  
274 274  
191 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
275 275  
276 276  
194 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
277 277  
196 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
197 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
201 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
278 278  
279 279  
280 280  
... ... @@ -282,131 +282,40 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286 286  
287 -(% class="box infomessage" %)
288 -(((
289 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 -)))
291 291  
292 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 -
295 295  
296 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
297 297  
298 -(% start="1" %)
299 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
303 303  
304 -(% start="2" %)
305 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="4" %)
312 -1. **Belegnummer **eingeben
313 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 -1. **Konto Nr.** auswählen
315 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
319 319  
320 -(% start="8" %)
321 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325 325  
326 -(% start="9" %)
327 -1. **Zuwender **auswählen
328 328  
329 -(% start="10" %)
330 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
334 334  
335 -(% start="11" %)
336 -1. Teilbetrag eingeben
337 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
341 341  
342 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
343 343  
344 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
345 345  
346 -(% style="width:1056px" %)
347 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
348 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
349 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
350 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
351 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
352 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
353 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
354 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
355 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
356 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
357 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
358 358  
359 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
360 360  
361 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
362 362  
363 -(((
364 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
365 -)))
366 -)))
367 367  
368 -= Sachzuwendung in der FiBu =
369 369  
370 -(% class="box infomessage" %)
371 -(((
372 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
373 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
374 -)))
375 375  
376 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
377 377  
378 -1. Modul **Finanzen **anklicken
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
391 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
395 395  
396 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
397 397  
398 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
399 399  
400 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
401 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
402 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
403 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
404 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
405 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
406 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
407 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
408 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
409 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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411 411  
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