Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,434 +5,138 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
12	12
13		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
14	14
15		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
17		-(% style="width:999px" %)
18		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21	21
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
22	22
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23	23
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24	24
25	25
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38		-
39		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42		-
43		-
44		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45		-
46	46	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	30	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50	50
51	51	(% start="2" %)
52		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	33	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
56	56
57	57	(% start="3" %)
58		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	39	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62	62
63	63	(% start="4" %)
64		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	45	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	48	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
68	68
69	69	(% start="5" %)
70		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	51	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74	74
75		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
76		-
77		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78		-(% style="float:right" %)
79		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80		-)))
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84		-
85		-(% start="2" %)
86		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90		-
91		-(% start="3" %)
92		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96		-
97		-(% start="4" %)
98		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102		-
103		-(% start="5" %)
104		-1. Weitere Eingaben machen
105		-
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108		-
109		-(% start="6" %)
110		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111		-
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114		-
115		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116		-
117		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
120		-
121		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="4" %)
139		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140		-1. Weitere Eingaben machen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144		-
145		-(% start="5" %)
146		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150		-
151		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
152		-
153		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155		-
156		-
157		-= Löschen einer Zuwendung =
158		-
159		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
160		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
161		-
162		-(% style="width:995px" %)
163		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
165		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
166		-
167		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
168		-
169	169	(% class="box infomessage" %)
170	170	(((
171		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	58	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	59	+
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
172	172	)))
173	173
174		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
175	175
176	176	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177	177	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178	178	Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179		-
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
180	180
181		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182		-
183		-(% style="width:989px" %)
184		-|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186		-|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
188		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
189		-|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190		-|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191		-|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
193		-|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
195		-
196		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197		-
198	198	(% class="box infomessage" %)
199	199	(((
200		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202	202	)))
203	203
204		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
205	205
206		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207		-
208		-(% start="1" %)
209		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210		-
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213		-
214		-(% start="2" %)
215		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220		-
221		-(% start="4" %)
222		-1. **Belegnummer **eingeben
223		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
224		-1. **Konto Nr.** auswählen
225		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
226		-
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229		-
230		-(% start="8" %)
231		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235		-
236		-(% start="9" %)
237		-1. **Zuwender **auswählen
238		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239		-
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242		-
243		-(% start="11" %)
244		-1. Teilbetrag eingeben
245		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246		-
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249		-
250		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251		-
252		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254		-
255		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
259		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
263		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
264		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
289		-
290	290	(% class="box infomessage" %)
291	291	(((
292		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
293	293	)))
294	294
295		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
296		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
297		-
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
298	298
299		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
300	300
301		-(% start="1" %)
302		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
306	306
307		-(% start="2" %)
308		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
309		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
313	313
314		-(% start="4" %)
315		-1. **Belegnummer **eingeben
316		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
317		-1. **Konto Nr.** auswählen
318		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
322	322
323		-(% start="8" %)
324		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
325	325
326		-(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
328	328
329		-(% start="9" %)
330		-1. **Zuwender **auswählen
331	331
332		-(% start="10" %)
333		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
337	337
338		-(% start="11" %)
339		-1. Teilbetrag eingeben
340		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
344	344
345		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	103	+|=Nummer|=Beschreibung
	104	+|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	105	+|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
	106	+|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	107	+|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	108	+|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
	109	+|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	110	+|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	111	+|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	112	+|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	113	+|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
346	346
347		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	115	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
348	348
349		-(% style="width:1056px" %)
350		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
351		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
352		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
353		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
354		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
355		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
356		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
357		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
358		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
359		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
360		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
361	361
362		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	118	+xx
363	363
364		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	120	+xx
365	365
366		-(((
367		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
368		-)))
369		-)))
	122	+xx
370	370
371		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	124	+xx
372	372
373		-(% class="box infomessage" %)
374		-(((
375		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
377		-)))
	126	+xx
378	378
379		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
380	380
381		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	130	+xx
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	132	+xx
385	385
386		-(% start="2" %)
387		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	134	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
388	388
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	136	+xx
391	391
392		-(% start="3" %)
393		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
394		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	138	+xx
395	395
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
398	398
399		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
400	400
401		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
402		-
403		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
404		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
405		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
406		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
407		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
408		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
409		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
410		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
411		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
412		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
413		-
414		-
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438	438

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