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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/12/08 13:47
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am 2023/10/13 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -30,148 +30,73 @@
30 30  
31 31  
32 32  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
34 34  
35 35  
36 36  
37 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38 38  
39 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42 42  
38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
43 43  
44 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 -
46 46  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50 50  
51 51  (% start="2" %)
52 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="3" %)
58 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62 62  
63 63  (% start="4" %)
64 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
68 68  
69 69  (% start="5" %)
70 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74 74  
75 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 76  
77 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 -(% style="float:right" %)
79 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 -)))
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96 -
97 -(% start="4" %)
98 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102 -
103 -(% start="5" %)
104 -1. Weitere Eingaben machen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108 -
109 -(% start="6" %)
110 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114 -
115 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 -
117 117  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118 118  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
120 120  
121 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="4" %)
139 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 -1. Weitere Eingaben machen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144 -
145 -(% start="5" %)
146 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150 -
151 151  = Bearbeitung einer Zuwendung =
152 152  
153 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 154  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155 155  
156 156  
157 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
158 158  
159 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
160 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
161 -
162 -(% style="width:995px" %)
163 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
165 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
166 -
167 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
168 -
169 169  (% class="box infomessage" %)
170 170  (((
171 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
172 172  )))
173 173  
174 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
175 175  
176 176  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177 177  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -198,87 +198,91 @@
198 198  (% class="box infomessage" %)
199 199  (((
200 200  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 202  )))
203 203  
204 204  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
205 205  
206 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207 207  
208 -(% start="1" %)
209 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
213 213  
214 -(% start="2" %)
215 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220 220  
221 -(% start="4" %)
222 -1. **Belegnummer **eingeben
223 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 -1. **Konto Nr.** auswählen
225 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229 229  
230 -(% start="8" %)
231 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235 235  
236 -(% start="9" %)
237 -1. **Zuwender **auswählen
238 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="11" %)
244 -1. Teilbetrag eingeben
245 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 249  
250 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254 254  
255 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
259 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
263 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
264 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266 266  
267 267  
268 268  
269 269  
157 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
270 270  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 +)))
271 271  
164 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
272 272  
168 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
170 +(% style="width:1056px" %)
171 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
172 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
173 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
174 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
175 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
176 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
177 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
181 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 +)))
274 274  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
275 275  
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
276 276  
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
277 277  
278 278  
191 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
279 279  
280 280  
194 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
281 281  
196 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
197 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
201 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
282 282  
283 283  
284 284  
... ... @@ -285,131 +285,40 @@
285 285  
286 286  
287 287  
288 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
289 289  
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
293 -)))
294 294  
295 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
296 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
297 -
298 298  
299 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
300 300  
301 -(% start="1" %)
302 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
306 306  
307 -(% start="2" %)
308 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
309 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
313 313  
314 -(% start="4" %)
315 -1. **Belegnummer **eingeben
316 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
317 -1. **Konto Nr.** auswählen
318 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
322 322  
323 -(% start="8" %)
324 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
328 328  
329 -(% start="9" %)
330 -1. **Zuwender **auswählen
331 331  
332 -(% start="10" %)
333 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
337 337  
338 -(% start="11" %)
339 -1. Teilbetrag eingeben
340 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
344 344  
345 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
346 346  
347 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
348 348  
349 -(% style="width:1056px" %)
350 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
351 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
352 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
353 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
354 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
355 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
356 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
357 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
358 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
359 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
360 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
361 361  
362 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
363 363  
364 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
365 365  
366 -(((
367 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
368 -)))
369 -)))
370 370  
371 -= Sachzuwendung in der FiBu =
372 372  
373 -(% class="box infomessage" %)
374 -(((
375 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
377 -)))
378 378  
379 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
380 380  
381 -1. Modul **Finanzen **anklicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
385 385  
386 -(% start="2" %)
387 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
394 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
398 398  
399 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
400 400  
401 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
402 402  
403 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
404 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
405 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
406 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
407 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
408 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
409 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
410 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
411 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
412 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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414 414  
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