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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,431 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 -
38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41 -
42 -
43 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 -
45 45  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 49  
50 50  (% start="2" %)
51 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="3" %)
57 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="4" %)
63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 67  
68 68  (% start="5" %)
69 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
74 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75 -
76 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 -(% style="float:right" %)
78 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 -)))
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83 -
84 -(% start="2" %)
85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 -
96 -(% start="4" %)
97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 -
102 -(% start="5" %)
103 -1. Weitere Eingaben machen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 -
108 -(% start="6" %)
109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 -
114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 -
116 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
119 -
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 -1. Weitere Eingaben machen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 -
150 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
151 -
152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 -
155 -
156 -= Löschen einer Zuwendung =
157 -
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
159 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160 -
161 -(% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165 -
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
171 171  )))
172 172  
173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
174 174  
175 175  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 176  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177 177  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
179 179  
180 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181 -
182 -(% style="width:989px" %)
183 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
187 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 -
195 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196 -
197 197  (% class="box infomessage" %)
198 198  (((
199 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
201 201  )))
202 202  
203 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
204 204  
205 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
206 -
207 -(% start="1" %)
208 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212 -
213 -(% start="2" %)
214 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="4" %)
221 -1. **Belegnummer **eingeben
222 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 -1. **Konto Nr.** auswählen
224 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
228 -
229 -(% start="8" %)
230 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 -
235 -(% start="9" %)
236 -1. **Zuwender **auswählen
237 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 -
242 -(% start="11" %)
243 -1. Teilbetrag eingeben
244 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
248 -
249 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250 -
251 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253 -
254 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287 -
288 288  (% class="box infomessage" %)
289 289  (((
290 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
291 291  )))
292 292  
293 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
296 296  
297 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
298 298  
299 -(% start="1" %)
300 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
304 304  
305 -(% start="2" %)
306 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
311 311  
312 -(% start="4" %)
313 -1. **Belegnummer **eingeben
314 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 -1. **Konto Nr.** auswählen
316 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
320 320  
321 -(% start="8" %)
322 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
326 326  
327 -(% start="9" %)
328 -1. **Zuwender **auswählen
329 329  
330 -(% start="10" %)
331 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
335 335  
336 -(% start="11" %)
337 -1. Teilbetrag eingeben
338 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
342 342  
343 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
344 344  
345 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
346 346  
347 -(% style="width:1056px" %)
348 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
349 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
350 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
351 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
352 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
353 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
354 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
355 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
356 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
357 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
358 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
359 359  
360 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
361 361  
362 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
363 363  
364 -(((
365 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
366 -)))
367 -)))
122 +xx
368 368  
369 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
370 370  
371 -(% class="box infomessage" %)
372 -(((
373 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
374 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375 -)))
126 +xx
376 376  
377 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
378 378  
379 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
383 383  
384 -(% start="2" %)
385 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
392 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
396 396  
397 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
398 398  
399 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
400 -
401 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
402 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
403 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
404 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
405 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
406 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
407 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
408 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
409 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
410 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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