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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 09:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -29,148 +29,76 @@
29 29  
30 30  
31 31  
27 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
33 33  
34 34  
35 35  
36 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
37 37  
38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41 41  
37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
42 42  
43 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 -
45 45  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 49  
50 50  (% start="2" %)
51 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="3" %)
57 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="4" %)
63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 67  
68 68  (% start="5" %)
69 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
74 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 75  
76 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 -(% style="float:right" %)
78 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 -)))
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 -
96 -(% start="4" %)
97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 -
102 -(% start="5" %)
103 -1. Weitere Eingaben machen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 -
108 -(% start="6" %)
109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 -
114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 -
116 116  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 117  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 119  
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 -1. Weitere Eingaben machen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 -
150 150  = Bearbeitung einer Zuwendung =
151 151  
152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 153  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 154  
155 155  
156 156  = Löschen einer Zuwendung =
157 157  
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
159 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160 160  
161 -(% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
165 165  
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171 171  )))
172 172  
173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 174  
175 175  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 176  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -197,86 +197,90 @@
197 197  (% class="box infomessage" %)
198 198  (((
199 199  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 201  )))
202 202  
203 203  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
204 204  
205 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
206 206  
207 -(% start="1" %)
208 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
212 212  
213 -(% start="2" %)
214 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219 219  
220 -(% start="4" %)
221 -1. **Belegnummer **eingeben
222 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 -1. **Konto Nr.** auswählen
224 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
228 228  
229 -(% start="8" %)
230 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 234  
235 -(% start="9" %)
236 -1. **Zuwender **auswählen
237 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 241  
242 -(% start="11" %)
243 -1. Teilbetrag eingeben
244 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
248 248  
249 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253 253  
254 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 265  
266 266  
267 267  
158 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
268 268  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163 +)))
269 269  
165 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
270 270  
169 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
271 271  
171 +(% style="width:1056px" %)
172 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
173 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
174 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
175 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
176 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
177 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
178 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
182 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
183 +)))
272 272  
185 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
273 273  
187 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
274 274  
189 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
275 275  
276 276  
192 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
277 277  
278 278  
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
279 279  
197 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
198 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
200 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
201 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
202 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
203 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
204 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
205 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
206 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
280 280  
281 281  
282 282  
... ... @@ -283,136 +283,47 @@
283 283  
284 284  
285 285  
286 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287 287  
288 -(% class="box infomessage" %)
289 -(((
290 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 -)))
292 292  
293 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295 -
296 296  
297 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
298 298  
299 -(% start="1" %)
300 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
304 304  
305 -(% start="2" %)
306 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
311 311  
312 -(% start="4" %)
313 -1. **Belegnummer **eingeben
314 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 -1. **Konto Nr.** auswählen
316 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
320 320  
321 -(% start="8" %)
322 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
326 326  
327 -(% start="9" %)
328 -1. **Zuwender **auswählen
329 329  
330 -(% start="10" %)
331 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
335 335  
336 -(% start="11" %)
337 -1. Teilbetrag eingeben
338 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
342 342  
343 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
344 344  
345 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
346 346  
347 -(% style="width:1056px" %)
348 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
349 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
350 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
351 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
352 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
353 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
354 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
355 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
356 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
357 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
358 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
359 359  
360 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
361 361  
362 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
363 363  
364 -(((
365 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
366 -)))
367 -)))
368 368  
369 -= Sachzuwendung in der FiBu =
370 370  
371 -(% class="box infomessage" %)
372 -(((
373 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
374 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375 -)))
376 376  
377 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
378 378  
379 -1. Modul **Finanzen **anklicken
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
383 383  
384 -(% start="2" %)
385 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
392 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
396 396  
397 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
398 398  
399 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
400 400  
401 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
402 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
403 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
404 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
405 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
406 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
407 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
408 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
409 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
410 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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