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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,428 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36 -
37 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
38 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
39 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
40 -
41 -
42 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
43 -
44 44  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 48  
49 49  (% start="2" %)
50 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="3" %)
56 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
60 60  
61 61  (% start="4" %)
62 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 66  
67 67  (% start="5" %)
68 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
72 72  
73 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
74 -
75 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
76 -(% style="float:right" %)
77 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
78 -)))
79 -
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 -
83 -(% start="2" %)
84 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
85 -
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
88 -
89 -(% start="3" %)
90 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
94 -
95 -(% start="4" %)
96 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
100 -
101 -(% start="5" %)
102 -1. Weitere Eingaben machen
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106 -
107 -(% start="6" %)
108 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
112 -
113 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
114 -
115 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
116 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
117 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
118 -
119 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135 -
136 -(% start="4" %)
137 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138 -1. Weitere Eingaben machen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148 -
149 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
150 -
151 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
153 -
154 -
155 -= Löschen einer Zuwendung =
156 -
157 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
158 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
159 -
160 -(% style="width:995px" %)
161 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
164 -
165 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
166 -
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
170 170  )))
171 171  
172 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
173 173  
174 174  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
175 175  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
176 176  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
177 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
178 178  
179 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
180 -
181 -(% style="width:989px" %)
182 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
187 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193 -
194 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195 -
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
200 200  )))
201 201  
202 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
203 203  
204 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
205 -
206 -(% start="1" %)
207 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="2" %)
213 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
218 -
219 -(% start="4" %)
220 -1. **Belegnummer **eingeben
221 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
222 -1. **Konto Nr.** auswählen
223 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
227 -
228 -(% start="8" %)
229 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233 -
234 -(% start="9" %)
235 -1. **Zuwender **auswählen
236 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240 -
241 -(% start="11" %)
242 -1. Teilbetrag eingeben
243 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
247 -
248 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
251 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
252 -
253 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
257 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
261 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
262 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285 -
286 286  (% class="box infomessage" %)
287 287  (((
288 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
289 289  )))
290 290  
291 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
294 294  
295 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
296 296  
297 -(% start="1" %)
298 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
305 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. **Belegnummer **eingeben
312 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
313 -1. **Konto Nr.** auswählen
314 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
318 318  
319 -(% start="8" %)
320 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
324 324  
325 -(% start="9" %)
326 -1. **Zuwender **auswählen
327 327  
328 -(% start="10" %)
329 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
333 333  
334 -(% start="11" %)
335 -1. Teilbetrag eingeben
336 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
340 340  
341 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
342 342  
343 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
344 344  
345 -(% style="width:1056px" %)
346 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
347 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
348 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
349 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
350 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
351 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
352 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
353 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
354 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
355 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
356 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
357 357  
358 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
359 359  
360 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
361 361  
362 -(((
363 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
364 -)))
365 -)))
122 +xx
366 366  
367 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
368 368  
369 -(% class="box infomessage" %)
370 -(((
371 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
372 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
373 -)))
126 +xx
374 374  
375 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
376 376  
377 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
381 381  
382 -(% start="2" %)
383 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
387 387  
388 -(% start="3" %)
389 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
390 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
394 394  
395 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
396 396  
397 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
398 -
399 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
400 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
401 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
402 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
403 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
404 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
405 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
406 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
407 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
408 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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