Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,11 +5,6 @@
  {{toc/}}
  )))
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
--)))
--
  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
@@ -16,7 +16,7 @@
  (% style="width:999px" %)
  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
--|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
++|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
@@ -32,224 +32,109 @@
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
--Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
++= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
--
--= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
--
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
  (% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
--(% style="float:right" %)
--[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
++Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
++Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
++Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
  )))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
++)))
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
++[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
--(% start="4" %)
--1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Weitere Eingaben machen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
--(% start="6" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
--Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
--Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
--Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
--1. Weitere Eingaben machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
--= Bearbeitung einer Zuwendung =
--
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
--Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
--
--
--= Löschen einer Zuwendung =
--
--Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
--Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--
--(% style="width:995px" %)
--|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
--
--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
--)))
--
--Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
--
--Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
--Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
--Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
--
--
--[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
--
  (% style="width:989px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
--|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
--|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
++|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
++|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
--|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
++|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
--|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
++|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
++Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
++Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
++Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
++Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
++Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
++**Hinweis**:
++Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
++Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
  )))
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--
--(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -281,67 +281,27 @@
--= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--)))
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
--== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
++[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
--(% start="10" %)
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
--
--[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
--
  (% style="width:1056px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
@@ -352,81 +352,18 @@
  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)(((
--Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
--Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
++Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
--In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
++Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--(((
--**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--)))
--)))
--= Sachzuwendung in der FiBu =
++= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
--)))
++Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--== Zur Sachzuwendung gelangen ==
++[[image:image-20231009163135-1.png]]
--1. Modul **Finanzen **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
--
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
--
--== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
--
--[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
--
--(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
--|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
--|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
--|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
--|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
--|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
--|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
--
--
--
--
--??
--
--
--
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--
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Angaben_fuer_Geldspende.png

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