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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -29,153 +29,75 @@
29 29  
30 30  
31 31  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 32  
33 -
34 -
35 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36 -
37 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
38 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
39 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
40 -
41 -
42 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
43 -
44 44  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
32 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 48  
49 49  (% start="2" %)
50 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
35 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="3" %)
56 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
41 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
60 60  
61 61  (% start="4" %)
62 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
47 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
50 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 66  
67 67  (% start="5" %)
68 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
53 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
72 72  
73 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
74 -
75 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
76 -(% style="float:right" %)
77 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
78 78  )))
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
82 82  
83 -(% start="2" %)
84 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 -(% start="3" %)
90 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
94 -
95 -(% start="4" %)
96 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
100 -
101 -(% start="5" %)
102 -1. Weitere Eingaben machen
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106 -
107 -(% start="6" %)
108 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
112 -
113 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
114 -
115 115  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
116 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
117 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
118 118  
119 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135 -
136 -(% start="4" %)
137 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138 -1. Weitere Eingaben machen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148 -
149 149  = Bearbeitung einer Zuwendung =
150 150  
151 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 153  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
154 154  
155 -= Löschen einer Zuwendung =
156 156  
157 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
158 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
159 159  
160 -(% style="width:995px" %)
161 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
164 -
165 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
166 -
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
84 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
170 170  )))
171 171  
172 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
87 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 173  
89 +
174 174  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
175 175  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
176 176  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
177 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
178 178  
95 +
179 179  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
180 180  
181 181  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -182,74 +182,26 @@
182 182  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183 183  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 184  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
102 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
103 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187 187  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188 188  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189 189  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
107 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191 191  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
109 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 193  
111 +
112 +
113 +
114 +
194 194  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195 195  
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 198  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200 200  )))
201 201  
202 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
203 -
204 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
205 -
206 -(% start="1" %)
207 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="2" %)
213 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
218 -
219 -(% start="4" %)
220 -1. **Belegnummer **eingeben
221 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
222 -1. **Konto Nr.** auswählen
223 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
227 -
228 -(% start="8" %)
229 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233 -
234 -(% start="9" %)
235 -1. **Zuwender **auswählen
236 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240 -
241 -(% start="11" %)
242 -1. Teilbetrag eingeben
243 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
247 -
248 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
251 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
252 -
253 253  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254 254  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255 255  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -262,6 +262,7 @@
262 262  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 263  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264 264  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
265 265  
266 266  
267 267  
... ... @@ -281,67 +281,29 @@
281 281  
282 282  
283 283  
284 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285 285  
286 -(% class="box infomessage" %)
287 -(((
288 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289 -)))
290 290  
291 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 -
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
294 294  
295 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
296 296  
297 -(% start="1" %)
298 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
305 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. **Belegnummer **eingeben
312 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
313 -1. **Konto Nr.** auswählen
314 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
163 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 +)))
318 318  
319 -(% start="8" %)
320 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
170 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
172 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
324 324  
325 -(% start="9" %)
326 -1. **Zuwender **auswählen
327 327  
328 -(% start="10" %)
329 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
333 -
334 -(% start="11" %)
335 -1. Teilbetrag eingeben
336 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
340 -
341 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
342 -
343 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
344 -
345 345  (% style="width:1056px" %)
346 346  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
347 347  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -352,81 +352,18 @@
352 352  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
353 353  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
354 354  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
355 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
356 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
357 357  
358 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
359 359  
360 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
361 361  
362 -(((
363 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
364 -)))
365 -)))
366 366  
367 -= Sachzuwendung in der FiBu =
194 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
368 368  
369 -(% class="box infomessage" %)
370 -(((
371 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
372 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
373 -)))
196 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
374 374  
375 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
198 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
376 376  
377 -1. Modul **Finanzen **anklicken
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
381 -
382 -(% start="2" %)
383 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="3" %)
389 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
390 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
394 -
395 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
396 -
397 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
398 -
399 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
400 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
401 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
402 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
403 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
404 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
405 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
406 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
407 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
408 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
409 -
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