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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 9.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:20
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,4 +1,142 @@
1 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2 2  
5 +{{toc/}}
6 +)))
3 3  
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
10 +
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
13 +
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 +
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 +
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
21 +
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 +
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 +
26 +
27 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 +
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
31 +
32 +(% start="2" %)
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
37 +
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
40 +
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
43 +
44 +(% start="4" %)
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
46 +
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
49 +
50 +(% start="5" %)
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
52 +
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 +
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
66 +
67 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 +
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 +)))
79 +
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
85 +)))
86 +
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 +
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
116 +
117 +
118 +xx
119 +
120 +xx
121 +
122 +xx
123 +
124 +xx
125 +
126 +xx
127 +
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
129 +
130 +xx
131 +
132 +xx
133 +
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
135 +
136 +xx
137 +
138 +xx
139 +
140 +
141 +
4 4  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt