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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,434 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 -
36 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39 -
40 -
41 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42 -
43 43  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="3" %)
55 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59 59  
60 60  (% start="4" %)
61 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 66  (% start="5" %)
67 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71 71  
72 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
73 -
74 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 -(% style="float:right" %)
76 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 -)))
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 -
82 -(% start="2" %)
83 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 -
94 -(% start="4" %)
95 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 -
100 -(% start="5" %)
101 -1. Weitere Eingaben machen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 -
106 -(% start="6" %)
107 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 -
112 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 -
114 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
117 -
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 -1. Weitere Eingaben machen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 -
148 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
149 -
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152 -
153 -
154 -= Löschen einer Zuwendung =
155 -
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 -
159 -(% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 -
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 -
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
168 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 169  )))
170 170  
171 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
172 172  
173 173  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 174  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
175 175  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
176 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
177 177  
178 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
179 -
180 -(% style="width:989px" %)
181 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
186 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|10|(% style="width:912px" %)(((
193 -Erläuterung Verwendung:
194 -
195 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 -
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 -
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 -)))
201 -
202 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203 -
204 204  (% class="box infomessage" %)
205 205  (((
206 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
208 208  )))
209 209  
210 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
211 211  
212 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213 -
214 -(% start="1" %)
215 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. **Belegnummer **eingeben
229 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 -1. **Konto Nr.** auswählen
231 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 -
236 -(% start="8" %)
237 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
241 -
242 -(% start="9" %)
243 -1. **Zuwender **auswählen
244 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
248 -
249 -(% start="11" %)
250 -1. Teilbetrag eingeben
251 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 -
256 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
257 -
258 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
259 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
260 -
261 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
262 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
264 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
265 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
266 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
267 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
268 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
269 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
270 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
271 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
292 -
293 293  (% class="box infomessage" %)
294 294  (((
295 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
296 296  )))
297 297  
298 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
299 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
300 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
301 301  
302 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
303 303  
304 -(% start="1" %)
305 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
312 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
316 316  
317 -(% start="4" %)
318 -1. **Belegnummer **eingeben
319 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
320 -1. **Konto Nr.** auswählen
321 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 325  
326 -(% start="8" %)
327 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
331 331  
332 -(% start="9" %)
333 -1. **Zuwender **auswählen
334 334  
335 -(% start="10" %)
336 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
340 340  
341 -(% start="11" %)
342 -1. Teilbetrag eingeben
343 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 347  
348 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
349 349  
350 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
351 351  
352 -(% style="width:1056px" %)
353 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
354 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
355 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
356 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
357 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
358 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
359 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
360 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
361 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
362 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
363 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
364 364  
365 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
366 366  
367 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
368 368  
369 -(((
370 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
371 -)))
372 -)))
122 +xx
373 373  
374 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
375 375  
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
380 -)))
126 +xx
381 381  
382 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
383 383  
384 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
388 388  
389 -(% start="2" %)
390 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
397 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
401 401  
402 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
403 403  
404 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
405 -
406 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
407 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
408 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
409 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
410 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
411 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
412 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
413 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
414 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
415 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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