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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -31,144 +31,74 @@
31 31  
32 32  
33 33  
29 +
34 34  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
39 39  
40 40  
41 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42 42  
37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38 +
39 +
40 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 +
43 43  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
48 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="3" %)
55 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
54 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59 59  
60 60  (% start="4" %)
61 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 66  (% start="5" %)
67 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
66 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71 71  
72 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
73 73  
74 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 -(% style="float:right" %)
76 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 -)))
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 81  
82 -(% start="2" %)
83 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
75 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 -
94 -(% start="4" %)
95 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 -
100 -(% start="5" %)
101 -1. Weitere Eingaben machen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 -
106 -(% start="6" %)
107 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 -
112 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 -
114 114  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 115  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
79 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117 117  
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 -1. Weitere Eingaben machen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 -
148 148  = Bearbeitung einer Zuwendung =
149 149  
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
85 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 151  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152 152  
153 153  
154 -= Löschen einer Zuwendung =
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 -
159 -(% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 -
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 -
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
168 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
169 169  )))
170 170  
171 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172 172  
173 173  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 174  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -181,83 +181,28 @@
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 182  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 186  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 187  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 188  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|10|(% style="width:912px" %)(((
193 -Erläuterung Verwendung:
116 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 194  
195 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 -
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 -
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 -)))
201 -
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203 203  
204 204  (% class="box infomessage" %)
205 205  (((
206 206  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 208  )))
209 209  
210 210  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
211 211  
212 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213 213  
214 -(% start="1" %)
215 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. **Belegnummer **eingeben
229 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 -1. **Konto Nr.** auswählen
231 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 -
236 -(% start="8" %)
237 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
241 -
242 -(% start="9" %)
243 -1. **Zuwender **auswählen
244 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
248 -
249 -(% start="11" %)
250 -1. Teilbetrag eingeben
251 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 -
256 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
257 -
258 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
259 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
260 -
261 261  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
262 262  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
263 263  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -288,7 +288,7 @@
288 288  
289 289  
290 290  
291 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
161 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
292 292  
293 293  (% class="box infomessage" %)
294 294  (((
... ... @@ -295,58 +295,10 @@
295 295  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
296 296  )))
297 297  
298 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
168 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
299 299  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
300 -
170 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
301 301  
302 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
303 -
304 -(% start="1" %)
305 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="2" %)
311 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
312 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
316 -
317 -(% start="4" %)
318 -1. **Belegnummer **eingeben
319 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
320 -1. **Konto Nr.** auswählen
321 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 -
326 -(% start="8" %)
327 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
331 -
332 -(% start="9" %)
333 -1. **Zuwender **auswählen
334 -
335 -(% start="10" %)
336 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="11" %)
342 -1. Teilbetrag eingeben
343 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 -
348 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349 -
350 350  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
351 351  
352 352  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -359,80 +359,15 @@
359 359  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
360 360  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
361 361  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
362 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
363 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
364 -
365 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
366 -
367 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
368 -
369 -(((
184 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
370 370  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
371 371  )))
372 -)))
373 373  
374 -= Sachzuwendung in der FiBu =
188 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
375 375  
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
380 -)))
190 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
381 381  
382 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
192 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
383 383  
384 -1. Modul **Finanzen **anklicken
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
388 -
389 -(% start="2" %)
390 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="3" %)
396 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
397 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
401 -
402 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
403 -
404 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
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406 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
407 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
408 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
409 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
410 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
411 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
412 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
413 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
414 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
415 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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