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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -26,148 +26,76 @@
26 26  
27 27  
28 28  
24 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
26 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30 30  
31 31  
32 32  
33 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34 34  
35 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38 38  
34 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 39  
40 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
41 -
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
71 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 72  
73 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 -(% style="float:right" %)
75 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
76 -)))
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
69 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
86 -
87 -(% start="3" %)
88 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92 -
93 -(% start="4" %)
94 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98 -
99 -(% start="5" %)
100 -1. Weitere Eingaben machen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104 -
105 -(% start="6" %)
106 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110 -
111 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112 -
113 113  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114 114  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
73 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 116  
117 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121 121  
122 -(% start="2" %)
123 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 -1. Weitere Eingaben machen
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 -
147 147  = Bearbeitung einer Zuwendung =
148 148  
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
79 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 150  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151 151  
152 152  
153 153  = Löschen einer Zuwendung =
154 154  
155 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
156 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
157 157  
158 -(% style="width:995px" %)
159 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
162 162  
163 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 -
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
90 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 168  )))
169 169  
170 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
93 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 171  
172 172  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 173  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -180,61 +180,104 @@
180 180  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181 181  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 182  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
106 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
185 185  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
186 186  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
187 187  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
188 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
111 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 189  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 -|10|(% style="width:912px" %)(((
192 -Erläuterung Verwendung:
113 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 193  
194 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
115 += Programmparameter Neuanlage vs. =
195 195  
196 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
117 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
197 197  
198 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 -)))
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
200 200  
201 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 +1. Verzeichnis doppelklicken
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
207 -)))
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
208 208  
209 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 +(% start="3" %)
129 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
210 210  
211 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212 212  
213 -(% start="1" %)
137 +(% start="7" %)
138 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="9" %)
145 +1. **Belegnummer **eingeben
146 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 +1. **Konto Nr.** auswählen
148 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 +
153 +(% start="13" %)
154 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 +
161 +(% style="float:right" %)
162 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 +
164 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 +
166 +(% start="2" %)
167 +1. Verzeichnis doppelklicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 +
172 +(% start="3" %)
173 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
214 214  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 217  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218 218  
219 -(% start="2" %)
181 +(% start="7" %)
220 220  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221 221  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="4" %)
188 +(% start="9" %)
227 227  1. **Belegnummer **eingeben
228 228  1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 229  1. **Konto Nr.** auswählen
192 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
230 230  
231 -(% start="7" %)
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 +
197 +(% start="13" %)
232 232  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236 236  
237 -(% start="8" %)
203 +(% start="14" %)
238 238  1. **Zuwender **auswählen
239 239  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240 240  
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243 243  
244 -(% start="10" %)
210 +(% start="16" %)
245 245  1. Teilbetrag eingeben
246 246  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247 247  
... ... @@ -248,20 +248,28 @@
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
250 250  
251 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 +)))
255 255  
224 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 +
227 +
228 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 +
256 256  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257 257  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
232 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261 261  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262 262  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
237 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
265 265  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266 266  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 267  
... ... @@ -282,65 +282,21 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286 286  
260 +
261 +
262 +
263 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
264 +
287 287  (% class="box infomessage" %)
288 288  (((
289 289  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 290  )))
291 291  
292 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 293  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 -
272 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
295 295  
296 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
297 -
298 -(% start="1" %)
299 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="2" %)
305 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310 -
311 -(% start="4" %)
312 -1. **Belegnummer **eingeben
313 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 -1. **Konto Nr.** auswählen
315 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
319 -
320 -(% start="8" %)
321 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325 -
326 -(% start="9" %)
327 -1. **Zuwender **auswählen
328 -
329 -(% start="10" %)
330 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="11" %)
336 -1. Teilbetrag eingeben
337 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
341 -
342 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
343 -
344 344  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
345 345  
346 346  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -353,48 +353,20 @@
353 353  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
354 354  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
355 355  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
356 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
357 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
358 -
359 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
360 -
361 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
362 -
363 -(((
286 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
364 364  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
365 365  )))
366 -)))
367 367  
368 -= Sachzuwendung in der FiBu =
290 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
369 369  
370 -(% class="box infomessage" %)
371 -(((
372 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
373 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
374 -)))
292 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
375 375  
376 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
294 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
377 377  
378 -1. Modul **Finanzen **anklicken
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
297 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
391 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
395 -
396 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
397 -
398 398  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
399 399  
400 400  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -406,9 +406,51 @@
406 406  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
407 407  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
408 408  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
409 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
311 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
410 410  
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... ... @@ -428,4 +428,5 @@
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