Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -31,142 +31,74 @@
31	31
32	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	29	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	30	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37	37
38	38
39		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40	40
	34	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
	35	+
	36	+
	37	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	38	+
41	41	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	42	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45	45
46	46	(% start="2" %)
47		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	45	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	51	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	57	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	60	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63	63
64	64	(% start="5" %)
65		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	63	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69	69
70		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	68	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71	71
72		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73		-(% style="float:right" %)
74		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75		-)))
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	72	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85		-
86		-(% start="3" %)
87		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91		-
92		-(% start="4" %)
93		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97		-
98		-(% start="5" %)
99		-1. Weitere Eingaben machen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103		-
104		-(% start="6" %)
105		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109		-
110		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111		-
112	112	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113	113	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	76	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115	115
116		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120	120
121		-(% start="2" %)
122		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126		-
127		-(% start="3" %)
128		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="4" %)
134		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135		-1. Weitere Eingaben machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145		-
146	146	= Bearbeitung einer Zuwendung =
147	147
148		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	82	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149	149	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150	150
151	151
152	152	= Löschen einer Zuwendung =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156	156
157		-(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	89	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
161	161
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163		-
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	93	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
167	167	)))
168	168
169		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	96	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170	170
171	171	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172	172	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -179,233 +179,151 @@
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180	180	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	109	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	110	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184	184	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185	185	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186	186	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	114	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|10|(% style="width:912px" %)(((
191		-Erläuterung Verwendung:
	116	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192	192
193		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194		-
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
196		-
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
198		-)))
199		-
200	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
203	203	(((
204	204	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206	206	)))
207	207
208	208	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	126	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
209	209
210		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
211	211
212		-(% start="1" %)
213		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	129	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	131	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	132	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	133	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	134	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	135	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	136	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	137	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	138	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	139	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	140	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
217	217
218		-(% start="2" %)
219		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221	221
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224	224
225		-(% start="4" %)
226		-1. **Belegnummer **eingeben
227		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
228		-1. **Konto Nr.** auswählen
229	229
230		-(% start="7" %)
231		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235	235
236		-(% start="8" %)
237		-1. **Zuwender **auswählen
238		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242	242
243		-(% start="10" %)
244		-1. Teilbetrag eingeben
245		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249	249
250		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251	251
252		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254	254
255		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266	266
267	267
268	268
269	269
	158	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
270	270
	160	+(% class="box infomessage" %)
	161	+(((
	162	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	163	+)))
271	271
	165	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	166	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	167	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
272	272
	169	+[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273	273
	171	+(% style="width:1056px" %)
	172	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	173	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	174	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	175	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	176	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	177	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	178	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	179	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	180	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	181	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	182	+**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	183	+)))
274	274
	185	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
275	275
	187	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
276	276
	189	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
277	277
278	278
	192	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
279	279
280	280
	195	+[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
281	281
	197	+(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	198	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	200	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	201	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	202	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
	203	+|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
	204	+|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	205	+|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
	206	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
282	282
283		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284	284
285		-(% class="box infomessage" %)
286		-(((
287		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288		-)))
289	289
290		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292		-
293	293
294		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295	295
296		-(% start="1" %)
297		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298	298
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301	301
302		-(% start="2" %)
303		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308	308
309		-(% start="4" %)
310		-1. **Belegnummer **eingeben
311		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
312		-1. **Konto Nr.** auswählen
313		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317	317
318		-(% start="8" %)
319		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323	323
324		-(% start="9" %)
325		-1. **Zuwender **auswählen
326	326
327		-(% start="10" %)
328		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
329	329
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
332	332
333		-(% start="11" %)
334		-1. Teilbetrag eingeben
335		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336	336
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339	339
340		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341	341
342		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
343	343
344		-(% style="width:1056px" %)
345		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
346		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
347		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
348		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
349		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
350		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
351		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
352		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
353		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
354		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356	356
357		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358	358
359		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360	360
361		-(((
362		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
363		-)))
364		-)))
365	365
366		-= Sachzuwendung in der FiBu =
367	367
368		-(% class="box infomessage" %)
369		-(((
370		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372		-)))
373	373
374		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375	375
376		-1. Modul **Finanzen **anklicken
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380	380
381		-(% start="2" %)
382		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383	383
384		-(% style="list-style-type:circle" %)
385		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386	386
387		-(% start="3" %)
388		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390	390
391		-(% style="list-style-type:circle" %)
392		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393	393
394		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395	395
396		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
397	397
398		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
399		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
403		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
406		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
407		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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