Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,13 +21,6 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32	32
33	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -189,7 +189,7 @@
189	189	|10|(% style="width:912px" %)(((
190	190	Erläuterung Verwendung:
191	191
192		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	185	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193	193
194	194	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195	195
...	...	@@ -259,6 +259,7 @@
259	259	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260	260	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
261	261	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	255	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
262	262
263	263
264	264
...	...	@@ -268,21 +268,14 @@
268	268
269	269
270	270
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278	278	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
279	279
280	280	(% class="box infomessage" %)
281	281	(((
282		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	269	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
283	283	)))
284	284
285		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	272	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
286	286	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
287	287
288	288
...	...	@@ -305,11 +305,7 @@
305	305	1. **Belegnummer **eingeben
306	306	1. **Einnahmebetrag **eingeben
307	307	1. **Konto Nr.** auswählen
308		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
312		-
313	313	(% start="8" %)
314	314	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315	315
...	...	@@ -326,7 +326,7 @@
326	326	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327	327
328	328	(% start="11" %)
329		-1. Teilbetrag eingeben
	312	+1.
330	330	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
331	331
332	332	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -334,6 +334,7 @@
334	334
335	335	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
336	336
	320	+
337	337	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
338	338
339	339	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -362,8 +362,8 @@
362	362
363	363	(% class="box infomessage" %)
364	364	(((
365		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	349	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	350	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367	367	)))
368	368
369	369	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -394,7 +394,7 @@
394	394	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395	395	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396	396	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
398	398	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399	399	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400	400	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.