Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,6 +28,9 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
31	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32	32
33	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -150,15 +150,15 @@
150	150
151	151	= Löschen einer Zuwendung =
152	152
153		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
154		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	156	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	157	+
155	155
156	156	(% style="width:995px" %)
157		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	160	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
160	160
161		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	164	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
162	162
163	163	(% class="box infomessage" %)
164	164	(((
...	...	@@ -176,7 +176,7 @@
176	176
177	177	(% style="width:989px" %)
178	178	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	182	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
180	180	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181	181	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182	182	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -186,14 +186,14 @@
186	186	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
187	187	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188	188	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	192	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190	190	Erläuterung Verwendung:
191	191
192		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	195	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193	193
194		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	197	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195	195
196		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	199	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197	197	)))
198	198
199	199	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -259,30 +259,16 @@
259	259	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260	260	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
261	261	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	265	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
262	262
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278	278	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
279	279
280	280	(% class="box infomessage" %)
281	281	(((
282		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	271	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
283	283	)))
284	284
285		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	274	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
286	286	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
287	287
288	288
...	...	@@ -305,11 +305,7 @@
305	305	1. **Belegnummer **eingeben
306	306	1. **Einnahmebetrag **eingeben
307	307	1. **Konto Nr.** auswählen
308		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
312		-
313	313	(% start="8" %)
314	314	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315	315
...	...	@@ -317,23 +317,11 @@
317	317	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318	318
319	319	(% start="9" %)
320		-1. **Zuwender **auswählen
	305	+1. **Zuwendungen **auswählen
321	321
322		-(% start="10" %)
323		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324		-
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327		-
328		-(% start="11" %)
329		-1. Teilbetrag eingeben
330		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
331		-
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
334		-
335	335	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
336	336
	309	+
337	337	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
338	338
339	339	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -362,8 +362,8 @@
362	362
363	363	(% class="box infomessage" %)
364	364	(((
365		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	338	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	339	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367	367	)))
368	368
369	369	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -394,7 +394,7 @@
394	394	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395	395	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396	396	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	370	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
398	398	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399	399	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400	400	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -401,7 +401,6 @@
401	401	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
402	402	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
403	403
404		-??
405	405
406	406
407	407
...	...	@@ -420,4 +420,20 @@
420	420
421	421
422	422
	395	+
	396	+
	397	+
	398	+
	399	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	400	+
	401	+
	402	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
	408	+
	409	+
	410	+
423	423