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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -27,238 +27,130 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 35  
36 36  
37 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 38  
29 +
30 +
31 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
32 +
33 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
34 +
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="3" %)
51 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="4" %)
57 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
56 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 62  (% start="5" %)
63 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
59 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64 +(% class="box infomessage" %)
65 +(((
66 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
69 69  
70 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 -(% style="float:right" %)
72 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 73  )))
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
77 77  
78 -(% start="2" %)
79 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
75 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
83 -
84 -(% start="3" %)
85 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
89 -
90 -(% start="4" %)
91 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
95 -
96 -(% start="5" %)
97 -1. Weitere Eingaben machen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 -
102 -(% start="6" %)
103 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
107 -
108 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 -
81 +(% class="box infomessage" %)
82 +(((
83 +**Hinweis**:
110 110  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
111 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
112 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
85 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
86 +)))
113 113  
114 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90 +(% class="box infomessage" %)
91 +(((
92 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
93 +)))
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
95 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="4" %)
132 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 -1. Weitere Eingaben machen
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
137 137  
138 -(% start="5" %)
139 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143 143  
144 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
145 145  
146 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
148 148  
149 149  
150 -= Löschen einer Zuwendung =
151 151  
152 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
154 154  
155 -(% style="width:995px" %)
156 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
159 159  
160 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
161 161  
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
165 -)))
166 -
167 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
168 -
169 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
170 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
171 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
172 -
173 -
174 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
175 -
176 176  (% style="width:989px" %)
177 177  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
178 178  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
179 179  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
180 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
115 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
116 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
182 182  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
183 183  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
184 184  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
185 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
120 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
186 186  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
187 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188 -|10|(% style="width:912px" %)(((
189 -Erläuterung Verwendung:
122 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
190 190  
191 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
124 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
192 192  
193 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
194 194  
195 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
196 -)))
197 197  
198 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
199 199  
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
203 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
204 -)))
205 205  
206 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
207 207  
208 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
209 209  
210 -(% start="1" %)
211 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
215 215  
216 -(% start="2" %)
217 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
218 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
222 -
223 -(% start="4" %)
224 -1. **Belegnummer **eingeben
225 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
226 -1. **Konto Nr.** auswählen
227 -
228 -(% start="7" %)
229 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233 -
234 -(% start="8" %)
235 -1. **Zuwender **auswählen
236 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240 -
241 -(% start="10" %)
242 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244 -
245 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
246 -
247 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
248 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
249 -
250 250  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
251 251  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
252 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
253 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
254 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
140 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
141 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
255 255  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
256 256  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
257 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
145 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
146 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
147 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
260 260  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
262 262  
263 263  
264 264  
... ... @@ -274,133 +274,44 @@
274 274  
275 275  
276 276  
277 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
278 278  
279 -(% class="box infomessage" %)
280 -(((
281 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282 -)))
283 283  
284 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286 -
287 287  
288 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
289 289  
290 -(% start="1" %)
291 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
295 295  
296 -(% start="2" %)
297 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
298 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
302 302  
303 -(% start="4" %)
304 -1. **Belegnummer **eingeben
305 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
306 -1. **Konto Nr.** auswählen
307 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311 311  
312 -(% start="8" %)
313 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
317 317  
318 -(% start="9" %)
319 -1. **Zuwender **auswählen
320 320  
321 -(% start="10" %)
322 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326 326  
327 -(% start="11" %)
328 -1. Teilbetrag eingeben
329 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333 333  
334 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 335  
336 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
337 337  
338 -(% style="width:1056px" %)
339 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
340 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
341 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
342 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
343 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
344 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
345 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
346 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
347 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
348 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
349 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
350 350  
351 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
352 352  
353 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
185 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
354 354  
355 -(((
356 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
357 -)))
358 -)))
187 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
359 359  
360 -= Sachzuwendung in der FiBu =
189 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
361 361  
362 -(% class="box infomessage" %)
363 -(((
364 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366 -)))
367 367  
368 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
369 369  
370 -1. Modul **Finanzen **anklicken
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
374 374  
375 -(% start="2" %)
376 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
380 380  
381 -(% start="3" %)
382 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
383 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
387 387  
388 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
389 389  
390 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
391 391  
392 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
393 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
397 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
400 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
402 402  
403 -??
404 404  
405 405  
406 406  
... ... @@ -407,16 +407,20 @@
407 407  
408 408  
409 409  
208 +(% style="width:1056px" %)
209 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210 +|**1**|(% style="width:946px" %)
211 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
214 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
410 410  
220 +xx
411 411  
412 412  
413 413  
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